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Peregrine

村田製作所將以每股12.50美元的價格以現金收購Peregrine Semiconductor

收購可鞏固村田製作所作為射頻系統解決方案全球領先提供商的地位

2014-08-26 15:33
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日本京都和聖地牙哥--(美國商業資訊)--村田製作所株式會社(Murata Manufacturing Co., Ltd.) (TSE/OSE: 6981)全資子公司Murata Electronics North America, Inc.和Peregrine Semiconductor Corporation(下文簡稱Peregrine)(NASDAQ: PSMI)今天宣佈,兩家公司已經簽訂一份最終協定,根據該協定,村田製作所將以每股12.50美元的價格,以現金收購非該公司持有的所有Peregrine已發行股票,交易總價為4.71億美元(減去村田製作所現有持股後為4.65億美元)。Peregrine是射頻SOI(絕緣層上矽)的發明者、先進射頻(RF)解決方案的先鋒,也是行動和模擬應用領域射頻前端(RFFE)解決方案的領先提供商。交易完成後,Peregrine將成為村田製作所核心業務擴張策略的一部分。Peregrine將成為村田製作所的全資子公司,並延續其目前解決全球最艱巨射頻挑戰的業務模式。

 

村田製作所執行副總裁兼通訊業務部總監Norio Nakajima 表示:「這項收購將結合村田製作所全球領先的行動射頻模組能力與Peregrine同類最佳的射頻前端產品。Peregrine擁有一支才華橫溢的射頻工程師團隊。Peregrine發明了射頻SOI,20年來一直引領著射頻SOI的發展,在業界的首創記錄不勝枚舉。我們已經與他們密切合作多年。他們的創新,包括全球首創的全矽整合射頻前端,是行動通訊產業的關鍵策略領域。這項交易將深化我們現有的合作,並使我們能夠把握這一領域日益增多的商機。」

 

Peregrine Semiconductor董事長兼首席執行長Jim Cable博士表示:「村田製作所是世界領先的射頻模組和濾波器提供商,與村田製作所的多年合作使我們獲益良多。村田製作所的領先產品與Peregrine的尖端SOI產品相結合,將使我們有能力在選定的市場上展開強有力的競爭。作為村田製作所團隊的一部分,我們將能夠擴展現有的合作關係,並使業界加快過渡到整合的全CMOS射頻前端。我們依然致力於為當前市場上的所有客戶提供領先解決方案。我們非常尊重村田製作所的能力,並期待與其攜手締造非凡成就。」

 

這項收購將使村田製作所具備先進射頻前端能力和全球最佳的絕緣層上矽(SOI)製程技術,這些都是行動科技日益整合的重要領域。智慧型手機和其他無線裝置的射頻需求繼續朝向複雜化發展。只有矽技術才能解決這種複雜性。Peregrine是多個無線市場的供應商,這些市場包括:智慧型手機、測試與測量、汽車、公共安全無線電和無線基礎設施。Peregrine還將為村田製作所提供涵蓋整個射頻SOI前端的強大智慧財產權(IPR)組合。

 

這項交易已經獲得兩家公司董事會的批准,可望於2014年底或2015年初完成,但尚須獲得Peregrine股東和監管機構的審核通過以及達成其他慣例成交條件。

 

Peregrine Semiconductor——解決全球最艱巨的射頻挑戰

 

射頻SOI(絕緣層上矽)發明者Peregrine Semiconductor Corporation (NASDAQ: PSMI)是領先的高效能整合射頻解決方案無晶圓廠提供商。自1988年以來,Peregrine及其創始團隊一直在改善UltraCMOS®技術——獲得專利的先進形式SOI——以提供用於解決射頻市場最大挑戰(如線性問題)所需的效能優勢。仰賴具備同類最佳效能和單片整合的產品,Peregrine已成為各領域市場領導者值得信賴的選擇,包括汽車、寬頻、工業、物聯網、軍事、行動裝置、智慧型手機、太空、測試和測量設備以及無線基礎設施。Peregrine持有180多項已提交申請的專利和待批准專利,UltraCMOS出貨量已超過20億件。查詢詳情,請造訪http://www.psemi.com

 

關於村田製作所

 

村田製作所株式會社是設計、製造和銷售陶瓷被動電子元件和解決方案、通訊模組和電源模組的全球領導者。村田製作所致力於研發先進的電子材料和尖端的多功能高密度模組,年營收達8,460億日圓(約合84億美元)。公司的員工和製造設施遍佈全球各地。查詢詳情,請造訪村田製作所官網http://www.murata.com/

 

顧問機構

 

德意志銀行(Deutsche Bank)和Evercore擔任Peregrine的財務顧問,Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP擔任Peregrine的法律顧問。三菱日聯摩根士丹利(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley)擔任村田製作所的財務顧問,美國盛信律師事務所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)擔任村田製作所的法律顧問。

 

關於前瞻性陳述的警戒性聲明

 

本新聞稿包含的某些陳述可能構成《1933年證券法》修訂版第27A章及《1934年證券交易法》修訂版第21E章界定的「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述通常可透過「將」、「預計 」、「相信 」以及具有類似含義的詞語或短語來識別。在前瞻性陳述中,實際結果可能與所預計或預測的結果大相逕庭。可能導致實際結果大相逕庭的因素包括但不限於與以下事項有關的風險或不確定因素:在完成擬議交易之前必須滿足的條件,包括但不限於獲得股東和監管機構的批准;與擬議交易有關的意料之外的困難或開支;擬議交易公佈後,可能發起的針對Peregrine和其他公司的法律訴訟;擬議交易的公佈和懸而未決導致目前的計畫和營運受到干擾;擬議交易的公佈和懸而未決導致潛在的員工留任困難;客戶、經銷商、供應商和競爭對手對公佈擬議交易的反應;Peregrine向美國證券交易委員會(簡稱“SEC”)提交之截至2013年12月28日的Form 10-K年度報告和Peregrine向SEC提交的Form 10-Q及8-K後續報告中描述的其他因素。由於前瞻性陳述不可避免會受到風險和不確定因素的限制,並且有些風險和不確定因素是無法預測或量化的,因此不應依賴前瞻性陳述,將其視為對未來事件的預測,或視為發稿日期之後代表村田製作所或Peregrine的觀點。除法律規定以外,村田製作所和Peregrine無義務更新本新聞稿中的資訊。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述,因為它們只代表截至發稿時的情況。

 

附加資訊及其來源

 

本新聞稿可能被視為與村田製作所對Peregrine的擬議收購有關的要約邀請材料。對於這項擬議交易,Peregrine打算向SEC提交相關資料,包括一份Schedule 14A股東委託書。PEREGRINE的證券持有人請務必閱讀向SEC提交的所有相關文件,包括PEREGRINE的股東委託書,因為這些文件將包含關於擬議交易的重要資訊。投資人和證券持有人可以從SEC的網站www.sec.gov免費獲得這些文件,並可從Peregrine網站(http://www.psemi.com)的「投資人」區免費獲得Peregrine提交的文件。此外,也可向Peregrine秘書辦公室免費索取Peregrine向SEC提交的股東委託書和其他文件(發佈後),郵件請寄至:9380 Carroll Park Drive, San Diego, CA 92121,或致電:(858) 731-9400。

 

委託書徵求的參與者

 

Peregrine及其董事和高階主管可能被視為擬議交易中Peregrine普通股持有人之委託書徵求的參與者。證券持有人可在Peregrine於2014年2月19日向SEC提交之截至2013年12月28日會計年度的Form 10-K年度報告,以及2014年3月20日向SEC提交之2014年度股東大會最終股東委託書中獲取與Peregrine及其董事和高階主管有關的資訊,包括他們各自的姓名、關係機構和權益。如果Peregrine證券的持有情況已經不同於2014年度股東大會最終股東委託書中的數額,此類變化已經或將會反映在向SEC提交的Form 4文件中的所有權變更聲明中。投資人可閱讀與擬議交易有關的股東委託書(發佈後),以獲取與此類參與者權益有關的附加資訊。

 

附加資訊及其來源

 

對於這項擬議交易,Peregrine將向美國證券交易委員會(下文簡稱“SEC”)提交股東委託書和與交易有關的文件。PEREGRINE的證券持有人請務必閱讀向SEC提交的股東委託書和所有其他相關文件(發佈後),因為它們將包含重要資訊。投資人和證券持有人可聯絡Peregrine的投資人關係部,索取股東委託書和其他文件的免費副本(發佈後),地址:9380 Carroll Park Road, San Diego, CA 92121(電話:858-731-9499)。此外,也可從SEC的網站www.sec.gov免費獲取Peregrine向SEC提交的文件。

 

根據SEC的規定,Peregrine及其董事、高階主管和其他某些管理人員及員工,可能被視為與此項交易有關之Peregrine股東委託書徵求的參與者,這些與交易有關的股東可能有別於一般的Peregrine股東。與此類董事和高階主管的權益相關的資訊包含在Peregrine的股東委託書和此前向SEC提交的Form 10-K年度報告中;所有Peregrine委託書徵求之參與者的相關資訊將包含在與擬議交易有關的股東委託書中(發佈後)。上述文件均可(或將可)從SEC的網站http://www.sec.gov和Peregrine的投資人關係部免費獲得,郵寄地址:9380 Carroll Park Road, San Diego, CA 92121(電話:858-731-9499)。

圖片/多媒體資料庫可以從以下網址獲得: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50929265&lang=en

 

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

聯絡方式:

 

村田製作所株式會社
Yoshihiro Nomura,公共關係經理
075-955-6786

媒體:
Junko Matsumura, +81 75 955 6786

Harumi Sekiguchi, +81 75 955 6786

Peregrine Semiconductor, Inc.
投資人關係:
Jonathan Goldberg, +1 858 232 7864

媒體:
Jackie Townsend, +1 619 247 3569

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