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Quintiles 01

昆泰宣佈承銷商行使加額購買二次發行股票的選擇權

2014-03-27 13:50
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北卡羅萊納州三角研究園區--(美國商業資訊)--昆泰(Quintiles)今天宣佈,先前宣佈的二次公開發行1500萬股普通股的承銷商已經完全行使其選擇權,從昆泰某些股東處另購225萬股股票。額外股票(已於2014年3月26日完成)的銷售生效之後,獻售股東在此次發行中以每股52.00美元的價格向公眾出售了總計17,250,000股昆泰普通股。

 

昆泰在本次發行中沒有出售任何股票,包括購買額外股票的選擇權涉及的股票,也沒有從股票銷售中獲得任何收益。

 

摩根士丹利(Morgan Stanley)、巴克萊(Barclays)和摩根大通(J.P. Morgan)擔任本次發行的共同主辦承銷商和承銷商代表。花旗集團(Citigroup)、高盛(Goldman, Sachs & Co.)、富國證券(Wells Fargo Securities)、美銀美林(BofA Merrill Lynch)和德意志銀行證券(Deutsche Bank Securities)擔任本次發行的承銷商。貝雅(Baird)、威廉布雷爾(William Blair)和傑富瑞(Jefferies)擔任主要協辦承銷商,Guggenheim Securities、Piper Jaffray、Raymond James、RBC Capital Markets和瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)擔任此次發行的協辦承銷商。

 

美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)已於2014年3月12日宣佈與這些證券有關的註冊申請書正式生效。此次發行僅透過招股書進行。發行相關的最終招股書可向以下公司索取:摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC),地址:紐約Varick街180號2樓招股部,郵遞區號10014,或致電+1 (866) 718-1649或透過電子郵箱prospectus@morganstanley.com聯絡;巴克萊資本(Barclays Capital Inc.), 由紐約艾奇伍德長島街1155號Broadridge Financial Solutions轉交,郵遞區號11717,或致電+1 (888) 603-5847或透過電子郵箱barclaysprospectus@broadridge.com聯絡;摩根大通證券有限公司(J.P. Morgan Securities LLC),紐約艾奇伍德長島街1155號Broadridge Financial Solutions,郵遞區號11717,或致電+1 (866) 803-9204。

 

本新聞稿不得構成任何出售要約或購買要約邀請,若在任何州或管轄地,在依照該州或管轄地證券法律對這些證券進行註冊或合格鑑定之前,要約、邀請或出售屬於非法行為,則不得在該州或管轄地進行證券出售。

 

關於昆泰

 

昆泰(Quintiles, NYSE: Q)是全世界最大的生物製藥開發和商業外包服務提供者,該公司的業務網路涵蓋約100個國家,擁有員工28000多名。市面上最暢銷的50種藥品均由該公司幫助開發或進行商業化。昆泰憑藉其服務的深度和廣度,運用廣泛的治療、科學和分析專項技能,為生物製藥和健康科學客戶在日益複雜的環境中導航,幫助他們在提供更佳的醫療保健成果方面提升效率和功效。

 

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免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

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