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Quintiles 01

昆泰宣佈IPO訂價

股票可望在5月9日於紐約證交所開始交易

2013-05-09 16:34
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北卡三角研究園區--(美國商業資訊)--昆泰公司(Quintiles)今日宣佈其IPO訂價。公司共出售23,684,210普通股,公開募股價格為每股40美元。昆泰普通股可望於2013年5月9日於紐約證交所開始交易,股票代碼為單一字母“Q”。

 

昆泰將出售1312.5萬股普通股,而獻售股東將出售10,559,210股普通股。此外,獻售股東已授予承銷商30天的選擇權,用於額外購買不超過3,552,631股的普通股。此次發行預計將於2013年5月14日完成。

 

摩根士丹利(Morgan Stanley)、巴克萊(Barclays)和摩根大通(J.P. Morgan)將擔任此次發行的共同主辦承銷商。花旗、高盛、富國證券(Wells Fargo Securities)、美國美林銀行(BofA Merrill Lynch)和德意志銀行證券(Deutsche Bank Securities)將擔任此次發行的承銷商。Baird、William Blair和傑富瑞(Jefferies)將擔任此次募股的主要協辦承銷商。Guggenheim Securities、Piper Jaffray、Raymond James、RBC Capital Markets和瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)則擔任此次募股的協辦承銷商。

 

2013年5月8日,與此次募股活動有關的登記聲明獲得美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)的批准。這些股票僅透過招股書的形式出售。與募股有關的最終招股書可從以下公司獲得:摩根士丹利,地址:紐約Varick街180號2樓招股部,郵遞區號10014,或致電+1 (866) 718-1649或透過電子郵箱prospectus@morganstanley.com聯絡;巴克萊資本(Barclays Capital Inc.), 由紐約艾奇伍德長島街1155號Broadridge Financial Solutions轉交,郵遞區號11717,或致電+1 (888) 603-5847或透過電子郵箱barclaysprospectus@broadridge.com聯絡;或摩根大通證券有限公司(J.P. Morgan Securities LLC),由紐約艾奇伍德長島街1155號Broadridge Financial Solutions轉交,郵遞區號11717,或致電+1 (866) 803-9204。

 

本新聞稿並非出售要約,也不是購買證券要約之邀請,而且如果在該證券依據當地證券法登記或獲得相關資格之前,在該州或管轄區提供此類要約、邀請和出售都屬於違法,則不得在此類州或管轄區出售該證券。

 

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免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

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InvestorRelations@quintiles.com

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