截至2009年3月31日每份额资产净值（NAV）为12.82美元
海峡群岛根西岛 -- (BUSINESS WIRE) --
KKR Private Equity Investors, L.P. (阿姆斯特丹泛欧证券交易所股票代码：KPE)，今天公布了其截至2009年3月31日季度财务业绩。KPE是设于根西岛的一家有限合伙制企业，主要投资于由Kohlberg Kravis Roberts & Co.("KKR")发起的私人股权资产。截至2009年3月31日，KPE的资产净值（"NAV"）为26.261亿美元，或每份额12.82美元。
KKR共同创始人兼KPE董事会联合主席George R. Roberts评论说："我们相信第一季度业绩很大程度得益于我们专注经营改善、成本缩减和提高效率的举措；对我们投资组合公司实施适当的资本结构管理所取得的进展；我们遵守程序，监控我们的投资和工作，以帮助我们的公司适应不断变化的全球化监管环境。"
KKR共同创始人兼KPE董事会联合主席Henry R. Kravis补充说："鉴于目前的环境，我们对投资组合公司的业务经营仍然实行审慎监管。我们公司管理团队、私人股本行业团队、KKR顶尖团队、以及资本市场团队的工作是改善公司经营、解决再融资事宜并积极优化资本结构，使我们能够普遍降低债务收益比率、缩减成本、控制现金流并寻找机会进入资本市场。这些举措使KPE第一季度的资产净值略有增长。"
经营业绩
截至2009年3月31日的季度，KPE的主要经营业绩如下：
- 投资和外币交易的未实现净升值为1.169亿美元。截至2009年3月31日季度的未实现净升值总额中，8400万美元为冲减之前记录的未实现净减值，主要来自出售共同投资、公共股权的剩余机会投资、相关衍生工具和固定收益投资的一些权益。2008年12月31日至2009年3月31日期间，不计这些冲减，未实现公允价值投资的最重要变动包括：
- 投资于Dollar General Corporation的价值增长5810万美元，由2008年12月31日成本的1.1倍升至2009年3月31日成本的1.3倍；
- 投资于HCA Inc.的价值增长5210万美元，由2008年12月31日成本的0.8倍升至2009年3月31日的原始成本；
- 投资于Sun Microsystems, Inc. ("Sun")的可转换优先股的价值增长2440万美元；
- 2300万美元的未实现收益与KKR Strategic Capital Institutional Fund, Ltd. ("SCF")投资相关；
- 投资于Energy Future Holdings Corp. 的价值缩水7300万美元，由2008年12月31日成本的0.7倍降至2009年3月31日成本的0.5倍；
- 投资于Capmark Financial Group Inc. 的价值缩水1520万美元，由2008年12月31日成本的0.1倍降至2009年3月31日的0倍；
- 对ProSiebenSat.1 Media AG的整体投资价值缩水1520万美元，以欧元和美元为基础计算，由2008年12月31日成本的0.1倍降至2009年3月31日低于成本的0.1倍；
- 投资于KION Group GmbH的价值缩水1390万美元，以欧元和美元为基础计算，由2008年12月31日成本的0.2倍降至2009年3月31日成本的0.1倍。
- 投资和外币交易的已实现净亏损为9390万美元。已实现净亏损主要包括：出售联合投资的某些权益带来的3980万美元；出售机会性投资带来的3710万美元；出售SCF投资带来的2810万美元；并被与终止远期外汇交易相关的已实现收益1110万美元冲减。出售联合投资为Investment Partnership带来了2.004亿美元的收益，原始成本为2.403亿美元，于2009年3月31日评估价值为2.11亿美元。此出售的公允价值加权平均折算率为5.3%。
- 投资净亏损为1560万美元，主要来自利息费用、管理费用和行政管理费用，并被利息收益所冲销。
- 本季度中，经营产生的净资产的净升值为740万美元，KPE总回报率为0.3%。
投资
KPE作为KKR PEI Investments, L.P. ("Investment Partnership")的单独有限合伙人进行资本投资。截至2009年3月31日，Investment Partnership资产组合（包括主要私人股本投资，扣除相关融资）的公允价值为27.598亿美元，由下列各部分组成：
- 通过下列KKR的私人股权基金投资了11.630亿美元：
- KKR 2006 Fund L.P.
- KKR Asian Fund, L.P.
- KKR European Fund, Limited Partnership
- KKR European Fund II, Limited Partnership
- KKR European Fund III, Limited Partnership
- KKR Millennium Fund L.P.
- 在下列KKR私人股权基金组合中联合投资了12.205亿美元：
- Alliance Boots GmbH
- Biomet, Inc.
- Capmark Financial Group Inc.
- Dollar General Corporation
- Energy Future Holdings Corp.
- First Data Corporation
- HCA Inc.
- KION Group GmbH
- The Nielsen Company B.V.
- NXP B.V.
- PagesJaunes Groupe S.A.
- ProSiebenSat.1 Media AG
- U.S. Foodservice, Inc.
- 扣除与下列公司相关的融资，协议股权投资为3.178亿美元：
- Aero Technical Support & Services S.à r.l.
- Orient Corporation
- Sun Microsystems, Inc.
- 5850万美元非私人股权基金投资于SCF。
有关上述投资明细的具体数额，请参阅在本新闻稿其他部分列示的截至2009年3月31日投资明细表。
承诺额
截至2009年3月31日，Investment Partnership在KKR私人股权基金中有关有限合伙权益的剩余资本承诺额如下表所示（百万美元计）：
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KKR 2006 Fund L.P. |
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$ |
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447.8 |
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KKR European Fund III, Limited Partnership |
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291.2 |
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KKR Asian Fund L.P. |
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218.9 |
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$ |
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957.9 |
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我们期望在上述呈现的未注资资本承诺额将在未来几年时间内缴付。
2009年3月31日后，Investment Partnership就KKR Annex Fund有限合伙权益事宜提交了申购表格，提出了1760万美元的资本承诺额。此申请一经批准，将减少其对KKR European Fund III同样数额的承诺额。我们无法对KKR Annex Fund的交易是否能完成或完成时间作出保证，因此无法对认购是否被批准或批准时间作出保证。
流动性和资本来源
截至2009年3月31日，Investment Partnership持有的现金余额为6.384亿美元，并持有2007年6月11日建立的10亿美元5年期优先可担保信用贷款协议下9.262亿美元的未使用额。
2009年3月31日至2009年5月14日期间，Investment Partnership从出售联合投资的某些权益中获得2.004亿美元。将此收入计入在内，Investment Partnership的预估现金余额约为8.388亿美元。
截至2009年5月14日，Investment Partnership在信用贷款协议下的可进一步借款额度为6910万美元，或2350万美元（假设已宣布破产的Lehman Commercial Paper Inc.在此剩余承诺额中的承诺金额将不注入）。
2009年4月20日，Sun公司和Oracle公司("Oracle")宣布达成一项最终协议，在此协议下，Oracle将以每股9.50美元现金收购Sun公司普通股。根据Investment Partnership投资于Sun的优先可转换股的条款，Investment Partnership有权要求Sun在完成根本性变革（Investment Partnership认为包括Oracle对Sun的收购）时以面值购买这些优先可转换股。我们无法对Oracle对Sun公司进行中的收购是否能够完成或完成时间作出保证，也无法对这些优先可转换股是否能够完成回购或回购时间作出保证。如果这些高级可转换股被回购，Investment Partnership与此交易相关的3.5亿美元的融资费用和应计利息也将在回购时结算。
商业环境
自2008年12月31日起，尽管全球资本市场的一些业务已有改善，全球经济和全球资本市场的其他业务仍然薄弱。整体而言，信贷依旧匮乏，全球金融体系和经济业绩的信心还没有完全恢复。因此，在当前市场环境下，流动资本来源将更难获得。金融市场的状况可能同时对KPE和Investment Partnership的业务、经营、投资或前景的各个方面都产生不利影响，这些影响目前无法预测。
商业合并交易
KKR & Co. L.P. 和KPE普通合伙人的独立董事继续对KKR & Co. L.P收购KPE所有资产和负债（简称"交易）的未决收购的可行性进行评估。2009年4月24日，KPE和KKR & Co. L.P.已将购买和出售的截止日期从2009年4月27日延长至2009年8月31日，双方只有在收购完成且某些条件达成后才能终止有关该交易的协议。
财务报告和其他信息
KPE的中期财务报告将在其网页www.kkrprivateequityinvestors.com上公布，报告包括其未审计财务报表和Investment Partnership未审计合并财务报表。KPE鼓励投资者结合本新闻稿仔细阅读这些文件。
KPE的年度信息文件可从KPE的支付代理获取，地址为：荷兰商业银行，Van Heenvlietlaan 220, 1083 CN，阿姆斯特丹，荷兰。
给投资者的信息--电话会议和网络广播
KPE将于2009年5月15日星期五中部欧洲时间下午7点（阿姆斯特丹）/格林威治标准时间下午6点（根西岛）/美国东部时间下午1点（纽约市）通过互联网电话会议直播并讨论其财务业绩。通过KPE的网站上的"投资者关系"栏目www.kkrprivateequityinvestors.com可以收听本次电话会议的网络广播（只限收听）。
关于KPE
KKR Private Equity Investors, L.P. (阿姆斯特丹泛欧证券交易所股票代码：KPE）是设于根西岛的一家有限合伙制企业，寻求通过参与由Kohlberg Kravis Roberts & Co.（"KKR"）发现的私人股权投资创造长期价值。截至2009年3月31日，KPE的投资组合中主要由分布于六支KKR私募股权基金的有限责任合伙人权益、与私募股权基金联合对13家公司的投资、以及三支协议股权投资所组成。KPE受一般合伙人的董事会管理，该董事会必须以独立董事占据大多数席位。KPE通过另一家设于根西岛的有限合伙制企业KKR PEI Investments, L.P.进行投资，充当后者的唯一有限合伙人。
KPE的普通基金份额和相关的存托单位受到一系列所有权和转让限制。有关这些所有权和转让限制的信息可以在KPE网站上的"投资者关系"栏目中看到 www.kkrprivateequityinvestors.com。
非要约声明
本新闻稿并不构成在美国销售证券的要约。在未经注册或获注册豁免的情况下，证券不得在美国要约发售或出售。在美国作出的任何公开证券发售只能通过招股说明书的形式作出。招股说明书可以从KPE获得，其中包含有关KPE及其管理层的信息及财务报表。
前瞻性声明
本新闻稿可能包含某些有关KPE的财务状况、经营业绩、流动性、投资、业务、资产净值和经营前景的前瞻性声明。从本质上看，前瞻性声明涉及到风险和不确定性，因为它们和将来发生的事件相关，并取决于将来发生的情形，有众多因素会造成实际成果和发展与这些前瞻性声明中明示或暗示的内容有重大差异。KPE不保证对任何这些前瞻性声明给予更新。
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有关本次交易的详情和查阅途径
本新闻稿内容涉及KKR公司和KPE公司之间拟议的交易。关于拟议的交易，KKR公司将将向美国证券委员会呈报其现有S-1表上市登记书（文件编号：333-144335）的修订文件，还将向该委员会提交有关拟议的交易的其他文档。. 我们敦促投资者及KPE证券持有人 在 KKR公司向美国证券交易委员会呈报的上市登记书 和其他文档发布之后通篇仔细阅读，因为这些文件中将包含有关本次拟议的交易的重要信息。有关拟议交易 上市登记书中包含的正式招股章程将以邮寄或其他方式分发给KPE普通单位的持有人。通过美国证券交易委员会网站（www.sec.gov），KPE普通单位的持有人将可免费获得正式招股章程（当文件发布后）及KKR公司向美国证券交易委员会呈报的其他文档的副本。还可致函KKR公司投资者关系部门（地址：纽约州纽约市57西大街9号4200房间，邮编10019 / KKR, 9 W. 57th Street, Suite 4200, New York, New York 10019），免费索取这些副本。
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KKR PRIVATE EQUITY INVESTORS, L.P.
资产负债表（未审计） （千美元计，每份额和每股金额除外） |
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2009年3月31日 |
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12月31日 2008 |
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资产： |
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KKR PEI Investments L.P.的有限合伙权益投资 |
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$ |
2,626,592 |
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$ |
2,622,970 |
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|
现金和现金等同物 |
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4,048 |
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2,095 |
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其他资产 |
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71 |
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171 |
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|
资产总计 |
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2,630,711 |
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2,625,236 |
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负债： |
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应计负债 |
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4,302 |
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4,927 |
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对附属公司的欠款 |
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322 |
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1,640 |
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|
负债总计 |
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4,624 |
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6,567 |
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|
承诺额和或有负债 |
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- |
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|
- |
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|
净资产 |
|
$ |
2,626,087 |
|
|
$ |
2,618,669 |
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|
净资产包括： |
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||||
|
合伙人出资，净值（发行普通股份额 |
|
$ |
4,834,517 |
|
|
$ |
4,834,517 |
|
|
可分配亏损 |
|
|
(2,208,430 |
) |
|
|
(2,215,848 |
) |
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|
$ |
2,626,087 |
|
|
$ |
2,618,669 |
|
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|
|
|
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||||
|
每普通份额的资产净值 |
|
$ |
12.82 |
|
|
$ |
12.78 |
|
|
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|
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||||
|
每普通份额的市价 |
|
$ |
2.93 |
|
|
$ |
3.50 |
|
|
|
|
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|
KKR PRIVATE EQUITY INVESTORS, L.P.
经营状况表（未审计） （千美元计） |
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|
|
季度截至 |
||||||
|
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|
2008年3月31日 |
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来自KKR PEI INVESTMENTS, L.P.的可分配 投资净亏损： |
|
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|
投资收益 |
|
$ |
3,788 |
|
|
$ |
15,241 |
|
|
费用 |
|
|
18,187 |
|
|
|
34,915 |
|
|
|
|
|
(14,399 |
) |
|
|
(19,674 |
) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
投资收益-利息收益 |
|
|
7 |
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
费用-管理费用 |
|
|
1,201 |
|
|
|
1,446 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
投资净亏损 |
|
|
(15,593 |
) |
|
|
(21,094 |
) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
来自KKR PEI INVESTMENTS, L.P |
|
|
|
|
||||
|
已实现净收益（亏损） |
|
|
(93,899 |
) |
|
|
3,990 |
|
|
未实现升值（减值）的净变动 |
|
|
116,910 |
|
|
|
(251,819 |
) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
投资和外币交易的 |
|
|
23,011 |
|
|
|
(247,829 |
) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
经营产生的净资产的净增加（减少） |
|
$ |
7,418 |
|
|
$ |
(268,923 |
) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||
|
KKR PRIVATE EQUITY INVESTORS, L.P.
净资产变动表（未审计） （千美元计，每普通股数额除外） |
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|
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|
净资产-2007年12月31日 |
|
$ |
4,982,373 |
|
|
|
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|
截至2008年12月31日年度经营活动产生的净资产的净减少： |
|
|
||
|
投资净亏损 |
|
|
(86,174 |
) |
|
投资和外币交易净亏损 |
|
|
(2,281,937 |
) |
|
|
|
|
||
|
经营产生的净资产的净减少 |
|
|
(2,368,111 |
) |
|
|
|
|
||
|
合伙人出资（发行352,225普通份额） |
|
|
4,407 |
|
|
|
|
|
||
|
净资产-2008年12月31日 |
|
|
2,618,669 |
|
|
|
|
|
||
|
截至2009年3月31日季度经营活动产生的净资产的净增长： |
|
|
||
|
投资净亏损 |
|
|
(15,593 |
) |
|
投资和外币交易净收益 |
|
|
23,011 |
|
|
|
|
|
||
|
经营产生的净资产的净增加 |
|
|
7,418 |
|
|
|
|
|
||
|
净资产-2009年3月31日 |
|
$ |
2,626,087 |
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
|
KKR PRIVATE EQUITY INVESTORS, L.P.
现金流量表（未审计） （千美元计） |
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|
|
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|
季度截至 |
||||||
|
|
|
2009年3月31日 |
|
2008年3月31日 |
||||
|
经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
||||
|
经营产生的净资产的净增加（减少） |
|
$ |
7,418 |
|
|
$ |
(268,923 |
) |
|
对经营活动产生的净资产的净增加（减少） |
|
|
|
|
||||
|
从KKR PEI Investments, L.P.分配的投资净亏损 |
|
|
14,399 |
|
|
|
19,674 |
|
|
来自KKR PEI Investments, L.P.的 |
|
|
(23,011 |
) |
|
|
247,829 |
|
|
股权激励费用 |
|
|
26 |
|
|
|
12 |
|
|
经营资产和负债的变动： |
|
|
|
|
||||
|
收到KKR PEI Investments, L.P.分配 |
|
|
4,990 |
|
|
|
4,990 |
|
|
其他资产减少 |
|
|
100 |
|
|
|
85 |
|
|
应计负债的减少 |
|
|
(651 |
) |
|
|
(349 |
) |
|
对附属公司欠款的减少 |
|
|
(1,318 |
) |
|
|
(660 |
) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
经营活动产生的净现金流 |
|
|
1,953 |
|
|
|
2,658 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
融资活动产生的现金流： |
|
|
|
|
||||
|
合伙人出资 |
|
|
- |
|
|
|
4,407 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
现金和现金等同物的净增加 |
|
|
1,953 |
|
|
|
7,065 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
现金和现金等同物-期初 |
|
|
2,095 |
|
|
|
452 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
现金和现金等同物-期末 |
|
$ |
4,048 |
|
|
$ |
7,517 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
KKR PEI INVESTMENTS, L.P.及其子公司
合并资产负债表（未审计） （千美元计） |
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|
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|
|
||||
|
|
|
2009年3月31日 |
|
12月31日 2008 |
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资产： |
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|
按公允价值计算的投资： |
|
|
|
|
||||
|
机会投资-A类（成本分别为0美元和 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
41,181 |
|
|
公司私人股权基金组合中的联合投资- |
|
|
1,220,469 |
|
|
|
1,414,743 |
|
|
协议股权投资-B类（成本分别为992,582美元和 |
|
|
667,857 |
|
|
|
649,155 |
|
|
私人股权基金-C类（成本分别为1,685,063美元和 |
|
|
1,162,992 |
|
|
|
1,184,958 |
|
|
非私人股权基金-D类（成本分别为133,975 美元和 |
|
|
58,482 |
|
|
|
62,583 |
|
|
|
|
|
3,109,800 |
|
|
|
3,352,620 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
现金和现金等同物 |
|
|
638,444 |
|
|
|
623,316 |
|
|
非私人股权基金持有的现金和现金等同物 |
|
|
78 |
|
|
|
88 |
|
|
限定用途现金 |
|
|
10,897 |
|
|
|
18,011 |
|
|
预付管理费用 |
|
|
4,062 |
|
|
|
- |
|
|
外汇兑换合同未实现收益 |
|
|
2,586 |
|
|
|
3,000 |
|
|
其他资产 |
|
|
204,284 |
|
|
|
7,689 |
|
|
资产总计 |
|
|
3,970,151 |
|
|
|
4,004,724 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
负债： |
|
|
|
|
||||
|
应计负债 |
|
|
40,650 |
|
|
|
37,691 |
|
|
对附属公司的欠款 |
|
|
40 |
|
|
|
2,864 |
|
|
已出售但尚未付款的证券（收入分别为0美元 |
|
|
- |
|
|
|
1,916 |
|
|
外汇兑换合同和利率 |
|
|
20,949 |
|
|
|
32,331 |
|
|
其他负债 |
|
|
82 |
|
|
|
117 |
|
|
循环信用协议 |
|
|
926,193 |
|
|
|
951,214 |
|
|
长期债务 |
|
|
350,000 |
|
|
|
350,000 |
|
|
负债总计 |
|
|
1,337,914 |
|
|
|
1,376,133 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
承诺额和或有负债 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
净资产 |
|
$ |
2,632,237 |
|
|
$ |
2,628,591 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
净资产包括： |
|
|
|
|
||||
|
合伙人出资 |
|
$ |
4,836,568 |
|
|
$ |
4,836,568 |
|
|
可分配亏损 |
|
|
(2,204,331 |
) |
|
|
(2,207,977 |
) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
$ |
2,632,237 |
|
|
$ |
2,628,591 |
|
|
|
|||||||||||
|
KKR PEI INVESTMENTS, L.P.及其子公司
合并投资明细表（未审计） （千美元计，百分比数额除外） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
2009年3月31日 |
|||||||
|
投资 |
|
类别 |
|
成本 |
|
公允 价值 |
|
价值 占净资产 的百分比 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
投资分类： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
机会投资 |
|
A类 |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
- |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
私人股权基金组合中的联合投资： |
|
B类 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Dollar General Corporation |
|
|
|
|
214,686 |
|
|
279,092 |
|
10.6 |
|
|
HCA Inc. |
|
|
|
|
201,444 |
|
|
201,444 |
|
7.7 |
|
|
Alliance Boots GmbH. |
|
|
|
|
301,352 |
|
|
172,171 |
|
6.5 |
|
|
The Nielsen Company B.V. |
|
|
|
|
156,839 |
|
|
141,155 |
|
5.4 |
|
|
Biomet, Inc. |
|
|
|
|
151,443 |
|
|
121,154 |
|
4.6 |
|
|
Energy Future Holdings Corp. |
|
|
|
|
200,000 |
|
|
100,000 |
|
3.8 |
|
|
First Data Corporation |
|
|
|
|
135,258 |
|
|
81,155 |
|
3.1 |
|
|
U.S. Foodservice, Inc. |
|
|
|
|
100,000 |
|
|
80,000 |
|
3.0 |
|
|
NXP B.V. |
|
|
|
|
250,000 |
|
|
25,000 |
|
1.0 |
|
|
KION Group GmbH. |
|
|
|
|
112,824 |
|
|
11,395 |
|
0.4 |
|
|
ProSiebenSat.1 Media AG |
|
|
|
|
226,913 |
|
|
7,903 |
|
0.3 |
|
|
Capmark Financial Group Inc. |
|
|
|
|
137,321 |
|
|
- |
|
- |
|
|
PagesJaunes Groupe S.A. |
|
|
|
|
235,201 |
|
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
2,423,281 |
|
|
1,220,469 |
|
46.4 |
|
|
协议股权投资： |
|
B类 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Sun Microsystems, Inc. 可转换优先股 |
|
|
|
|
701,164 |
|
|
525,000 |
|
20.0 |
|
|
Orient Corporation可转换优先股 |
|
|
|
|
169,706 |
|
|
142,857 |
|
5.4 |
|
|
Aero Technical Support & Services S.à r.l. (Aveos) |
|
|
|
|
121,712 |
|
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
992,582 |
|
|
667,857 |
|
25.4 |
|
|
私人股权基金： |
|
C类 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
KKR 2006 Fund L.P. |
|
|
|
|
1,107,241 |
|
|
808,636 |
|
30.7 |
|
|
KKR Millennium Fund L.P. |
|
|
|
|
203,718 |
|
|
128,630 |
|
4.9 |
|
|
KKR European Fund, Limited Partnership |
|
|
|
|
202,115 |
|
|
124,944 |
|
4.7 |
|
|
KKR Asian Fund L.P. |
|
|
|
|
66,057 |
|
|
51,267 |
|
2.0 |
|
|
KKR European Fund II, Limited Partnership |
|
|
|
|
96,955 |
|
|
44,549 |
|
1.7 |
|
|
KKR European Fund III, Limited Partnership |
|
|
|
|
8,977 |
|
|
4,966 |
|
0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
1,685,063 |
|
|
1,162,992 |
|
44.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
非私人股权基金- KKR Strategic Capital Institutional Fund, Ltd.的 投资 |
|
D类 |
|
|
133,975 |
|
|
58,482 |
|
2.2 |
|
|
|
|
|
|
$ |
5,234,901 |
|
$ |
3,109,800 |
|
118.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||
|
KKR PEI INVESTMENTS, L.P.及其子公司
合并投资明细表（未审计），后续 （千美元计，百分比数额除外） |
|||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
2009年3月31日 |
|||||||
|
投资 |
|
成本 |
|
公允 价值 |
|
价值 占净资产 的百分比 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
按地区投资： |
|
|
|
|
|
|
|||
|
北美 |
|
$ |
3,245,698 |
|
$ |
2,322,092 |
|
88.2 |
% |
|
欧洲 |
|
|
1,656,550 |
|
|
517,132 |
|
19.7 |
|
|
亚太地区 |
|
|
332,653 |
|
|
270,576 |
|
10.3 |
|
|
|
|
$ |
5,234,901 |
|
$ |
3,109,800 |
|
118.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
按行业投资： |
|
|
|
|
|
|
|||
|
医疗 |
|
$ |
982,585 |
|
$ |
742,510 |
|
28.2 |
% |
|
技术 |
|
|
1,126,964 |
|
|
659,633 |
|
25.1 |
|
|
零售业 |
|
|
589,894 |
|
|
580,620 |
|
22.1 |
|
|
金融服务 |
|
|
854,592 |
|
|
455,256 |
|
17.3 |
|
|
媒体/电信 |
|
|
763,507 |
|
|
234,087 |
|
8.9 |
|
|
能量产品 |
|
|
369,808 |
|
|
186,040 |
|
7.1 |
|
|
工业 |
|
|
438,520 |
|
|
175,281 |
|
6.6 |
|
|
消费产品 |
|
|
89,860 |
|
|
57,126 |
|
2.2 |
|
|
化学品 |
|
|
19,171 |
|
|
19,247 |
|
0.7 |
|
|
|
|
$ |
5,234,901 |
|
$ |
3,109,800 |
|
118.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
KKR PEI INVESTMENTS, L.P.及其子公司
合并经营状况表（未审计） （千美元计） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
季度截至 |
||||||
|
|
|
|
|
2008年3月31日 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
投资收益： |
|
|
|
|
||||
|
利息收益 |
|
$ |
3,796 |
|
|
$ |
11,901 |
|
|
股利收益，分别扣除代缴税金0美元和71美元 |
|
|
- |
|
|
|
3,371 |
|
|
投资收益总计 |
|
|
3,796 |
|
|
|
15,272 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
费用： |
|
|
|
|
||||
|
管理费用 |
|
|
8,232 |
|
|
|
13,407 |
|
|
利息费用 |
|
|
9,444 |
|
|
|
19,640 |
|
|
股利费用 |
|
|
- |
|
|
|
574 |
|
|
管理费用 |
|
|
532 |
|
|
|
1,341 |
|
|
费用总计 |
|
|
18,208 |
|
|
|
34,962 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
投资净亏损 |
|
|
(14,412 |
) |
|
|
(19,690 |
) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
投资和外汇交易的已实现和未实现收益（亏损）： |
|
|
|
|
||||
|
已实现净收益（亏损） |
|
|
(94,095 |
) |
|
|
3,998 |
|
|
未实现升值（减值）的净变动 |
|
|
117,153 |
|
|
|
(252,343 |
) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
投资和外汇交易净收益（亏损） |
|
|
23,058 |
|
|
|
(248,345 |
) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
经营产生的净资产的净增加（减少） |
|
$ |
8,646 |
|
|
$ |
(268,035 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
KKR PEI INVESTMENTS, L.P.及其子公司
合并净资产变动表（未审计） （千美元计） |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
普通 合伙人 |
|
有限 合伙人 |
|
总计 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
净资产-2007年12月31日 |
|
$ |
10,445 |
|
|
$ |
4,984,533 |
|
|
$ |
4,994,978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
截至2008年12月31日年度经营产生的净资产的减少： |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
投资净亏损 |
|
|
(47 |
) |
|
|
(64,657 |
) |
|
|
(64,704 |
) |
|
投资和外汇交易的已实现净亏损 |
|
|
(217 |
) |
|
|
(104,356 |
) |
|
|
(104,573 |
) |
|
投资和外汇交易的未实现减值的净变动 |
|
|
(4,529 |
) |
|
|
(2,177,581 |
) |
|
|
(2,182,110 |
) |
|
经营产生的净资产的净减少 |
|
|
(4,793 |
) |
|
|
(2,346,594 |
) |
|
|
(2,351,387 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
分配的公允价值 |
|
|
(31 |
) |
|
|
(14,969 |
) |
|
|
(15,000 |
) |
|
净资产的减少 |
|
|
(4,824 |
) |
|
|
(2,361,563 |
) |
|
|
(2,366,387 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
净资产-2008年12月31日 |
|
|
5,621 |
|
|
|
2,622,970 |
|
|
|
2,628,591 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
截至2009年3月31日季度经营活动产生的净资产的增加： |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
投资净亏损 |
|
|
(13 |
) |
|
|
(14,399 |
) |
|
|
(14,412 |
) |
|
投资和外汇交易的已实现净亏损 |
|
|
(196 |
) |
|
|
(93,899 |
) |
|
|
(94,095 |
) |
|
投资和外汇交易的未实现升值的净变动 |
|
|
243 |
|
|
|
116,910 |
|
|
|
117,153 |
|
|
经营产生的净资产的净增长 |
|
|
34 |
|
|
|
8,612 |
|
|
|
8,646 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
分配的公允价值 |
|
|
(10 |
) |
|
|
(4,990 |
) |
|
|
(5,000 |
) |
|
净资产的增加 |
|
|
24 |
|
|
|
3,622 |
|
|
|
3,646 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
净资产-2009年3月31日 |
|
$ |
5,645 |
|
|
$ |
2,626,592 |
|
|
$ |
2,632,237 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
KKR PEI INVESTMENTS, L.P.及其子公司
合并现金流量表（未审计） （千美元计） |
||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
季度截至 |
||||||
|
|
|
2009年3月31日 |
|
2008年3月31日 |
||||
|
经营活动产生的现金流： |
|
|
|
|
||||
|
经营产生的净资产的净增加（减少） |
|
$ |
8,646 |
|
|
$ |
(268,035 |
) |
|
对经营活动产生的净资产的净增加（减少） |
|
|
|
|
||||
|
递延融资费用摊销 |
|
|
217 |
|
|
|
217 |
|
|
已实现投资净亏损（收益） |
|
|
94,095 |
|
|
|
(3,998 |
) |
|
未实现投资减值（升值）的净变动 |
|
|
(106,185 |
) |
|
|
188,185 |
|
|
外汇兑换合同和利息互换 |
|
|
(10,968 |
) |
|
|
64,158 |
|
|
经营资产和负债的变动： |
|
|
|
|
||||
|
购买机会投资 |
|
|
- |
|
|
|
(39,514 |
) |
|
购买证券卖空 |
|
|
(1,580 |
) |
|
|
(117,940 |
) |
|
购买期权 |
|
|
- |
|
|
|
(4,774 |
) |
|
购买私人股权基金投资 |
|
|
(1,454 |
) |
|
|
(106,059 |
) |
|
购买非私人股权基金投资 |
|
|
(14,606 |
) |
|
|
(4,559 |
) |
|
出售机会投资收入 |
|
|
47,519 |
|
|
|
213,502 |
|
|
卖空证券，但尚未付款的收入 |
|
|
- |
|
|
|
167,358 |
|
|
出售期权收入 |
|
|
- |
|
|
|
1,954 |
|
|
终止远期外汇合同 |
|
|
7,475 |
|
|
|
- |
|
|
出售私人股权基金投资所获收入 |
|
|
- |
|
|
|
10,270 |
|
|
出售非私人股权基金投资所获收入 |
|
|
13,657 |
|
|
|
245 |
|
|
非私人股权基金持有的现金和现金等同物的减少 |
|
|
10 |
|
|
|
682 |
|
|
限定用途现金减少（增加） |
|
|
7,114 |
|
|
|
(30,151 |
) |
|
增加预付管理费用 |
|
|
(4,062 |
) |
|
|
- |
|
|
其他资产的减少 |
|
|
3,588 |
|
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|
1,887 |
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|
应计负债的增加 |
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2,959 |
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10,048 |
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对附属公司欠款的减少 |
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(2,824 |
) |
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(10,085 |
) |
|
其他负债的减少 |
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(35 |
) |
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|
(3 |
) |
|
经营活动产生的净现金流 |
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43,566 |
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|
73,388 |
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||||
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||||||
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KKR PEI INVESTMENTS, L.P.及其子公司
合并现金流量表（未审计），后续 （千美元计） |
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||||||
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季度截至 |
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2009年3月31日 |
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2008年3月31日 |
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|
融资活动产生的现金流： |
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|
支付循环信用贷款协议下的借款 |
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(22,238 |
) |
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- |
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|
合伙人分配 |
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(5,000 |
) |
|
|
(5,000 |
) |
|
用于融资活动的净现金流 |
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(27,238 |
) |
|
|
(5,000 |
) |
|
|
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||||
|
汇率变动对现金的影响 |
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|
(1,200 |
) |
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- |
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||||
|
现金和现金等同物的净增加 |
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|
15,128 |
|
|
|
68,388 |
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|
现金和现金等同物-期初 |
|
|
623,316 |
|
|
|
255,415 |
|
|
现金和现金等同物-期末 |
|
$ |
638,444 |
|
|
$ |
323,803 |
|
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|
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||||
|
补充现金流信息： |
|
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||||
|
支付的利息 |
|
$ |
6,111 |
|
|
$ |
16,188 |
|
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|
||||
|
补充非现金活动： |
|
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|
||||
|
出售联合投资获得收益增加其他资产 |
|
$ |
200,400 |
|
|
$ |
- |
|
|
|
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|
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|
循环信用贷款协议额度减少-外汇调整 |
|
|
(2,028 |
) |
|
|
- |
|
CONTACT:
投资者:
KKR KPE LLC
Kate de Mul, +1-212-659-2026
投资者关系经理
或
媒体:
Kohlberg Kravis Roberts & Co.
Peter McKillop / Kristi Huller, +1-212-750-8300
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