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Guotai Junan

国泰君安国际助力两家国企发行绿债

2022-04-11 11:31
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香港--(美国商业资讯)--国泰君安国际控股有限公司(国泰君安国际公司集团,股票代码:1788.HK宣布,近期接连助力株洲市城市建设发展集团有限公司、杭州市水务集团有限公司成功发行绿色债券,展现了公司于可持续金融方面的强大实力。

3月24日,国泰君安国际担任独家绿色结构顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力株洲市城市建设发展集团有限公司成功发行3年期4亿美元高级固息美元绿色债券。本次发行是湖南省内国有企业首单境外绿色债券。

3月23日,国泰君安国际担任联席绿色结构顾问及联席全球协调人,助力杭州市水务集团有限公司成功发行3年期3亿美元境外高级固息美元绿色债券。本次发行是杭州水务集团首次于境外资本市场亮相,并创下近期国企信用利差收窄之最。杭州水务集团也成为首家拥有穆迪评级的杭州国企,获得全国水务行业最高国际评级。

绿色债券业务是国泰君安国际实践可持续金融与ESG的重要环节。一直以来,集团积极响应母公司国泰君安证券提出的“金融向善”与“金融为民”的经营理念,通过投资银行、资产管理、私募股权等业务,引导国际资本配置优质、具有可持续性的中国企业,满足企业与机构客户向低碳、可持续发展方向转型需要。2021年全年,公司参与绿色债券及可持续发展债券项目集资总额达到701亿港元,同比增加271%,创历史新高。

关于国泰君安国际

国泰君安国际(股票代码:1788.HK是中国证券公司国际化的先行者和引领者。公司是首家通过首次公开发售方式于香港联合交易所主板上市的中资证券公司,并获纳入伦敦交易所旗下富时社会责任指数。国泰君安国际以香港为业务基地,提供多样化综合金融服务,核心业务包括经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资、金融产品、做市及投资等七大类,业务覆盖包括个人金融(财富管理)、机构金融(机构投资者服务与企业融资服务)与投资管理三大维度。目前,国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予“Baa2”及“BBB+”长期发行人评级。公司控股股东国泰君安证券(股票代码:601211.SH/ 2611.HK为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯详见:https://www.gtjai.com

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