日本大阪--(美国商业资讯)--武田药品工业株式会社(Takeda Pharmaceutical Company Limited) (TSE:4502)（“公司”或“武田”）宣布公司今天签署了一项优先短期贷款工具协议（“SSTL”），本金总额达5000亿日元。SSTL将为收购Shire plc（“Shire”）（“收购”）提供部分需要的资金，减少2018年5月8日就收购签署的364天过桥信贷协议（及2018年6月8日的修订）（“过桥信贷协议”）的资金承诺。武田还签署了一项次级银团贷款协议（“次级贷款”），本金总额达5000亿日元，用于根据SSTL所借债务的再融资。
武田首席财务官Costa Saroukos表示：“我们很高兴获得优先短期贷款工具和次级贷款，在我们继续推进并完成拟收购Shire的过程中，帮助我们成功降低过桥贷款工具的很大一部风风险。这些协议及我们之前公布的定期贷款协议都可支持我们在交易结束后维持既定股息政策和投资级信贷评级的计划。”
由于签署了SSTL，武田已通过“过桥信贷协议第二次修订”对“过桥信贷协议”做了一些技术修订。根据《城市收购及合并守则》(City Code on Takeovers and Mergers)第26条规定，应在2018年10月29日中午12点（伦敦时间）之前将SSTL、次级贷款协议及过桥信贷协议第二次修订副本公布于武田网站www.takeda.com/investors/offer-for-shire并允许查看。请注意，收购仍需通过某些条件，包括获得两家公司股东的批准。
1. SSTL细节
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(a) 借方 |
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武田药品工业株式会社 |
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(b) 牵头行及账簿管理人 |
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三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)及三菱日联银行(MUFG Bank, Ltd) |
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(c) 安排行及账簿管理人 |
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瑞穗银行(Mizuho Bank, Ltd.) |
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(d) 安排行 |
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农林中央金库(The Norinchukin Bank)及三井住友信托银行(Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited) |
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(e) 行政代理 |
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三井住友银行 |
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(f) 协议签署日期 |
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2018年10月26日 |
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(g) 借款总限额 |
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5000亿日元 |
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(h) 利率 |
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调整后的日元TIBOR利率加上适用的保证金 |
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(i) 所得款项用途 |
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支付部分收购现金对价以及武田公司发生的相关费用、成本和支出 |
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(j) 到期日 |
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贷方垫款日期后一个月、两个月、三个月或六个月 |
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(k) 质押 |
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无 |
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(l) 抵押 |
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无 |
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2. 次级贷款细节
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(a) 借方 |
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武田药品工业株式会社 |
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(b) 牵头行及账簿管理人 |
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三井住友银行及三菱日联银行 |
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(c) 安排行及账簿管理人 |
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瑞穗银行 |
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(d) 安排行 |
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农林中央金库及三井住友信托银行 |
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(e) 行政代理 |
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三井住友银行 |
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(g) 协议签署日期 |
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2018年10月26日 |
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(h) 借款总限额 |
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5000亿日元 |
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(i) 利率 |
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日元TIBOR利率加适用保证金 |
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(j) 所得款项用途 |
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为根据SSTL借款的债务再融资 |
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(k) 到期日 |
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提取借款日期的第六十周年。 但是，公司可在提取借款日期六周年付息日当日或之后，提早偿还全部或部分本金。 |
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(l) 利息支付 |
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公司可酌情决定延迟支付次级贷款的全部或部分利息，但须遵守强制性付款条款 |
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(m) 从属性 |
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根据日本法律之外的其他法律，次级贷款在清算程序、破产程序、重组程序、再生程序和类似程序中处于从属地位 |
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(n) 禁止对优先债权人不利的变更 |
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如果对次级贷款的任何条文所作的任何修订导致次级贷款申索债权人（次级贷款下的申索及需遵守与次级贷款同等从属条款的申索）之外的其他债权人处于不利地位，则以一切方式禁止此等修订，且此等修订的任何协议无论以任何方式或对任何人士均无效力 |
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(o) 评级机构评估次级贷款的权益信用属性（预期） |
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50%（Rating and Investment Information, Inc.及S&P Global Ratings Japan Inc.） 公司计划在提取借款之后为次级贷款的权益信用属性(50%)申请穆迪日本株式会社(Moody’s Japan KK)评级 |
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(p) 质押 |
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无 |
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(q) 抵押 |
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无 |
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注：次级贷款是一笔承诺定期贷款，提取的时间和价值将在收购结束后决定。如公司获得替代融资，则可能不实施次级贷款的全部或部分提款权。
3. 对截至2019年3月财政年度财务结果的影响
在执行SSTL后，根据过桥信贷协议承诺的资金将减少45亿美元。我们会在评估后，尽快公布SSTL及次级贷款对我们公司业绩的影响。
关于武田药品工业株式会社
武田药品工业株式会社(TSE: 4502)是一家全球性研发驱动型制药公司，致力于将科学转化为改变生命的药品，从而为患者提供更佳的健康和更光明的未来。武田的研究努力专注于肿瘤学、胃肠病学、神经科学治疗领域、疫苗。武田同时与内部及合作伙伴开展研发，以保持创新的前沿地位。武田的增长源泉来自于创新产品（尤其是肿瘤学和胃肠病学）及武田在新兴市场中的布局。武田的员工约有3万名，在70多个国家中与合作伙伴在医疗保健领域携手合作，致力于改善患者的生活品质。欲了解进一步信息，请访问https://www.takeda.com/newsroom/。
重要提示
无论是根据本声明或其他文件，本声明并非是也不构成、代表或形成购买以及收购、认购、销售或处置其他任何证券的任何要约、邀请或要约之邀请或其中的一部分。
在英国或日本境外散播该声明可能会受到法律或法规的限制，因此任何获得这一声明的人都应意识到这一点，并遵守有关限制。任何未能遵守此类限制的行为可能会被视为违反相关司法辖区的证券法律或法规。
在网站上公布
根据准则第26.1条，该声明的副本应在2018年10月29日中午12点（伦敦时间）之前公布于武田网站www.takeda.com/investors/offer-for-shire（取决于与居住于受限司法辖区个人有关的某些限制）。本声明中所提的网站内容并未收录于本声明之中，也不构成本声明的一部分。
准则的披露要求
根据准则8.3(a)条，任何有意购买要约标的公司或任何证券交换要约方（可以是任何要约方，只要该要约方所宣布的要约并非完全是或有可能完全是现金）不低于1%任何类别相关证券的个人，都必须在要约期开始之后，或者（如果更晚）或在做出首次公布任何证券交换要约方的声明之后，进行开仓头寸披露(Opening Position Disclosure)。开仓头寸披露必须包含个人对任何以下相关证券的意向和空头头寸的详情，以及此类证券认购权的详情：(i)要约标的公司和(ii)任何证券交换要约方。适用于8.3(a)条规定的个人必须在要约期开始后第十个工作日下午3:30（伦敦时间）之前进行开仓头寸披露，如适当的话，不得晚于在作出首次公布任何证券交换要约方的声明之后第十个工作日下午3:30（伦敦时间）。在进行开仓头寸披露截止日期之前交易要约标的公司相关证券或证券交易要约方的相关证券的个人，必须进行交易披露(Dealing Disclosure)。
根据准则8.3(b)条的规定，任何有意或感兴趣购买要约标的公司或任何证券交换要约方不低于1%任何类别相关证券的个人，如交易任何要约标的公司的证券或任何证券交换要约方的证券，必须进行交易披露。交易披露必须含有与交易相关的详情，与个人对任何以下相关证券的意向和空头头寸详情，以及此类证券认购权的详情：(i)要约标的公司和(ii)任何证券交换要约方，除非这些细节此前已根据第8条规定进行了披露。适用规定8.3(b)的个人在进行交易披露时不得晚于相关交易日期之后第一个工作日的下午3:30（伦敦时间）。
如果两名或两名以上的个人根据协议或共识，不管是正式还是非正式的，收购或控制要约标的公司或证券交换要约方相关证券的权益，出于规定8.3的考虑，他们将被视为单一个体。
要约标的公司以及任何要约方也必须进行开仓头寸披露，而要约标的公司，任何要约方以及上述任何一方的一致行动人也必须进行交易披露（详见规定8.1、8.2和8.4）。
可登录Panel网站www.thetakeoverpanel.org.uk，查看披露表中要约标的公司和要约公司各自需承担的相关证券的开仓头寸披露和交易披露的详情，包括发行的相关证券的数量，发售期的起始日期，以及首次确定要约方的日期。如果对是否需要进行开仓头寸披露或交易披露存在疑问，请通过+44 (0)20 7638 0129与Panel的市场监管部联系。
原文版本可在businesswire.com上查阅：https://www.businesswire.com/news/home/20181025006152/en/
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