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Kraton

科腾高性能聚合物有限公司开始公开发售普通股

2009-12-03 13:46
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休斯顿--(美国商业资讯)--科腾聚合物有限责任公司(Kraton Polymers LLC)母公司聚合物控股有限责任公司(Polymer Holdings LLC)今天宣布,依照其向美国证券交易委员会呈报的S-1表上市登记书,已开始其10,294,118股普通股的承销式公开招股。承销商将拥有30天的认购权,一旦出现超额配发新股,他们将能够以公开招股价向该公司额外购买至多15%的普通股。聚合物控股有限责任公司准备于招股截止日当天或截止日之前转换为一家特拉华公司,公司将更名为科腾高性能聚合物有限公司(Kraton Performance Polymers, Inc.)。

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、BofA Merrill Lynch、摩根士丹利和Oppenheimer & Co. Inc.将联合管理此次发行的财务运作。

公司希望将此次发行的募集净资金用于偿还一部分高级担保信贷,并将余下的资金用于一般企业用途,如提供资本支出等。

公司已向美国证券委员会提交了一份关于上述证券的申请上市登记表,但目前尚未正式生效。在该申请上市登记表正式生效前不得销售上述证券或接受任何购买该证券的要求。本新闻稿不构成出售要约或要约邀请,也不会在任何将该等出售要约或要约 邀请视为有违当地证券法的州或辖区内进行上述证券的销售。

此次发行将仅通过招股说明书进行。可从下列途径获取关于此次发行的初步招股说明书:瑞士信贷证券(美国)有限责任公司经办人:瑞士信贷招股部,地址为One Madison Avenue, New York, NY 10010,电话为1-800-221-1037;BofA Merrill Lynch经办人:初步招股部,地址为4 World Financial Center, New York, NY 10080或电子邮件:Prospectus.Request@ml.com;摩根士丹利经办人:招股部,地址为180 Varick Street, New York, NY 10014或prospectus@morganstanley.com;或者Oppenheimer & Co. Inc.经办人:辛迪加招股部,地址为300 Madison Ave., 4th Floor, New York, New York 10017,电话为(212) 667-8563,传真为(212) 667-6141,或EquityProspectus@opco.com

关于Polymer Holdings

Polymer Holdings LLC通过其子公司科腾聚合物有限责任公司(Kraton Polymers LLC)及其附属公司开展业务,是全球领先的复合聚合物生产商,并且我们相信它是全球最大的苯乙烯嵌段共聚物(styrenic block copolymers,SBCs)生产商,这一系列产品中的化学物质是我们早在40多年前率先研制的。SBCs是 一种高度复合的热塑弹性体,能够凭借其增强的韧性、弹性、强度、耐用性和加工性能等特性提升各种产品的性能。我们的聚合物广泛应用于多种领域,如粘合剂、 涂料、消费品和个人保健产品、密封胶和润滑剂,以及医药、包装、汽车、铺筑、屋面和鞋袜等产品。我们在美国、德国、法国、荷兰、巴西和日本都设有工厂。

本文中的部分陈述属于根据《1995年美国私人证券诉讼改革法案》中安全港条款做出的"前瞻性陈述"。这些前瞻性陈述反映了公司当前对于将来事件的期望和信念,经营的实际结果可能与历史结果或当前期望产生重大差异。这些前瞻性陈述都会受到各种风险和不确定因 素的影响,其中包括但不限于整体经济形势的衰退或用户消费水平和偏好的改变,公司的供应商无法履行职责、原材料供应受限或价格上涨、公司的债务负担沉重、 特种化学工业的竞争压力,以及公司于2009年10月2日向美国证券交易委员会提交的S-1申请上市登记表中提及的其他因素。无论由于新的信息、将来发生的事件或其他原因,公司不承担公开更新或修改其前瞻性陈述的责任。

 

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

联系方式:

科腾聚合物有限责任公司
分析师联系人:Stephen E. Tremblay,281-504-4760
媒体联系人:Richard A. Ott,281-504-4720

 

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