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Stallion Oilfield Holdings, Inc.宣布新的融资计划

2013-06-04 14:08
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休斯敦--(美国商业资讯)--Stallion Oilfield Holdings, Inc.(以下简称“公司”)于今日宣布,目前正在筹集一笔新的不超过3.5亿美元本金的优先级抵押定期贷款(以下简称“定期贷款”),并计划将当前5000万美元的资产支持贷款额度增加到6500万美元。该笔贷款资金的用途包括赎回剩余1.34亿美元2015年到期的优先级抵押票据、部分支付约2.17亿美元的公司股东分红、交易费用以及其它公司用途。

 

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated和Jefferies Finance LLC将担任该笔定期贷款的联合牵头行和簿记管理人;美国银行将继续担任资产支持贷款的代理行。

 

该笔定期贷款由公司国内所有子公司进行担保,并由公司及国内子公司的部分资产进行抵押。该贷款预计不附带任何财务保全条款;资产支持贷款的额度增加将作为对公司资产支持贷款协议的修订。目前对于公司是否能以合理可接受的条款获得定期贷款或者对资产支持贷款条款进行修订尚无定数。

 

关于前瞻性陈述的警示性备注

 

本新闻稿中包含根据《1995年美国私人证券诉讼改革法案》所作的前瞻性陈述。这些陈述与筹措中的新定期贷款及其预定用途相关。虽然公司认为与前瞻性陈述相关的假设都基于合理预期,但这些假设仍可能出现不准确的情况,导致基于假设的陈述不真实。考虑到各种因素,未来发生的实际结果可能与该陈述中所建议或暗示的结果出现较大差异,影响因素包括市场条件、获得借款方许可的能力、公司的负债能力、公司对贷款余额的偿付能力以及负债对公司经营的影响、重要客户或者战略关系的中止、经济商业大环境、以及油田服务业及竞争环境的变化。

 

Stallion Oilfield Holdings, Inc.及下属子公司为美国的油气勘探和生产公司、钻井承包商及其它服务公司提供井场支持、完工、生产和后勤等各项服务。公司所提供的系列服务包括员工住宿、生产、流动后勤服务、地面设备租赁、井场建设、固相控制服务和井场通讯。Stallion为美国各地最活跃和利润最大的石油及天然气业务提供服务,包括德克萨斯州南部(Eagle Ford Shale)、洛基山脉区域(Niobrara/Bakken Shale/Piceance)、帕米亚盆地(Wolfcamp/Avalon/Bone Spring Shales)、中陆地区(Mississippi Lime/Woodford Cana/Granite Wash)、阿肯色州/路易斯安那州/德克萨斯州(Haynesville Shale)、Marcellus/Utica Shales、德克萨斯州北部(Barnett Shale)、海湾地区(Tuscaloosa Marine Shale),包括路易斯安那州的内陆水域、德克萨斯州离岸区域、路易斯安那州海湾地区、阿拉斯加的普拉德霍湾以及部分国际水域。

 

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

联系方式:

 

Stallion Oilfield Holdings, Inc.
David Schorlemer, 713-528-5544

 

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