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KPE确认收到KKR对交易条款的修改建议

2009-06-25 18:48
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美国商业资讯海峡群岛根西岛消息—

KKR私人股权投资者有限合伙公司(KKR Private Equity Investors, L.P.,阿姆斯特丹泛欧证券交易所股票代码:KPE)证实KKR有限合伙公司(KKR & Co. L.P.,与其所有并表公司统称“KKR公司”)已提出对KKR公司待定收购KPE公司全部资产和债务(“交易”)的条款进行修订。拟议条款请见KKR公司新闻稿(附录A)。

KPE普通合伙人的独立董事正在评审KKR公司修订后的交易建议。

此外, KPE普通合伙人的独立董事继续其对该原始交易的可行性进行评审。KKR和KPE公司已经同意,在任何一方根据某些条件终止交易相关协议之前,将该交易截止日期从2009年8月31日延长至2009年10月31日。

我们无法保证KKR和KPE之间是否或何时完成合并,亦无法保证在合并时交易所采用的最终条款。

关于KPE

KKR Private Equity Investors, L.P. (阿姆斯特丹泛欧证券交易所股票代码:KPE)是设于根西岛的一家有限合伙制企业,寻求通过大量参与由Kohlberg Kravis Roberts & Co.发现的私募股权投资而创造长期价值。截至2009年3月31日,KPE的投资组合主要由分布于六支KKR私募股权基金的有限责任合伙人权益、与私募股权基金联合对13家公司的投资、以及三支协议股权投资所组成。KPE受一般合伙人的董事会管理,该董事会拥有独立董事的大多数。KPE通过另一家设于根西岛的有限合伙制企业KKR PEI Investments, L.P.进行投资,充当后者的唯一有限合伙人。

KPE的普通基金份额和相关的存托单位受到一系列所有权和转让限制。有关这些所有权和转让限制的信息,可以在KPE网站上的“投资者关系”(Investor Relations)栏目查阅:www.kkrprivateequityinvestors.com

非要约声明

本新闻稿并不构成在美国销售证券的要约。在未经注册或获注册豁免的情况下,证券不得在美国要约发售或出售。在美国的任何公开证券发售只能通过招股说明书的形式进行。招股说明书可以从KPE获得,其中包含有关KPE及其管理层的信息及财务报表。

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含某些有关KPE的财务状况、经营业绩、流动性、投资、业务、资产净值和经营前景的前瞻性陈述。从本质上看,前瞻性陈述涉及到风险和不确定性,因为它们和将来发生的事件相关,并取决于将来发生的情形,有众多因素会造成实际成果和发展与这些前瞻性陈述中明示或暗示的内容有重大差异。KPE不承诺对任何这些前瞻性陈述给予更新。

附录A

KKR公司建议修订与KKR私人股权投资者业务合并交易的条款

KKR有限合伙公司(简称“ KKR”)今日宣布已向KKR私人股权投资者有限合伙公司(KKR Private Equity Investors, L.P.,阿姆斯特丹泛欧证券交易所股票代码:KPE)普通合伙人的独立董事提议修订KKR和KPE于2008年7月27日签立的买卖协议。根据该协议,KKR和KPE企业将进行业务合并(简称“收购协议”)。

根据修订后的条款,一俟业务合并完成后, KPE公司将获得合并后企业已发行股本30%的股权利益。根据新的建议,交易结束后KPE在公司合并后所占股权将由21%增加至30%,且不得使用不可转让的或有价值利益。此外还规定在满足一定条件的前提下于交易结束三周年之日另外交付占合并后业务0%~6%的股权。 KKR公司高管将保留剩余的股权。与其他公开交易的另类资产管理公司一样,预计企业合并后所实现的附带权益中约40 %将分配给KKR公司高管。

此外,根据修订后的条款,业务合并完成后, KPE将保留其在阿姆斯特丹泛欧证券交易所的上市状态,KKR有能力将来寻求在纽约证券交易所上市。交易完成后12个月内,如果KKR公司不寻求合并后企业在纽约证交所上市,届时KPE将有权促使合并后的企业寻求在纽约证交所上市。

完成修订业务合并交易需满足某些条件,包括开始征求相关同意和KPE单位信托证券持有人的批准。KKR已与某些机构投资者就修订后的建议进行了讨论。在讨论中,持有KPE已发行单位约44%的持有人表示会同意修订上述规定的交易条款。这些投资者包括黑河资产管理公司(Black River Asset Management LLC)、列克星敦投资公司(Lexington Partners)、百能投资公司(Putnam Investments)、 RS Investments以及邓普顿全球顾问公司(Templeton Global Advisors Limited)及其以富兰克林邓普顿投资(Franklin Templeton Investments)名义运营的下属投资管理公司。

KKR告诫KPE考虑交易其证券的普通单位和有关存托单位等持有人, KPE普通合伙人的独立董事尚未考虑这一建议,且并没有就该建议作出决定,因此无法保证独立董事会支持该建议,或者各方会同意对收购协议所作的任何修改,或任何交易均会得到KPE普通单位持有人的批准,或任何交易均可完成。 KKR并不打算披露关于该建议的进展,除非其能够宣布最终的修订后建议或宣布建议被撤销。

关于 KKR

KKR公司成立于1976年,是一家领先的全球另类资产管理公司。该公司特许经营权的核心在于发起并管理在北美、欧洲、亚洲和中东进行私人股权、固定收益和其他资产投资的基金。纵观其整个发展历史,KKR公司对其投资组合之中的公司采取了长期投资的策略,注重同其资产公司管理团队并肩合作并以未来的竞争力和发展为目标进行投资。截止2009年3月31日,KKR 通过私人或公开交易基金和单独管理账户所管理的私人股本资产已超过350亿美元,所管理的信贷资产超过120亿美元。KKR还通过它下属的经纪自营公司进行资本市场活动。KKR公司在纽约、门洛帕克、伦敦、旧金山、香港、东京、北京、休斯顿、华盛顿、悉尼、巴黎、孟买和迪拜设有办事处。如需了解 KKR公司详细情况,请访问:www.kkr.com

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含某些有关KKR的财务状况、经营业绩、流动性、投资、业务、资产净值和经营前景以及与KPE交易的前瞻性陈述。从本质上看,前瞻性陈述涉及到风险和不确定性,因为它们和将来发生的事件相关,并取决于将来发生的情形,有众多因素会造成实际成果和发展与这些前瞻性陈述中明示或暗示的内容有重大差异。KKR不承诺对任何这些前瞻性陈述给予更新。

媒体联系方式:

Peter McKillop/Kristi Huller
电话:212-750-8300
电邮:media@kkr.com

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KKR KPE LLC
Laurie L. Poggi, +1 212-659-2026

 

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