紐約--(美國商業資訊)--富瑞金融集團(Jefferies Financial Group Inc., NYSE: JEF)今日宣佈，為執行公司專注於打造投資銀行和資本市場業務、縮減商業銀行資產組合規模的長期基本策略，富瑞預計將在2022年底之前轉移其在Vitesse Energy的股份並分派給股東。此次分拆將涉及成立新的獨立實體Vitesse Energy, Inc.，這家公司最終將在紐約證交所上市。富瑞預期，其在Vitesse Energy, Inc.的所有權權益將以免稅的形式按比例分派給所有股東。2022年5月31日，Vitesse帳面淨值和有形資產帳面淨值為4.27億美元²。

除分拆Vitesse外，富瑞還同意透過兩筆交易出售Idaho Timber，售價合計為2.39億美元，將帶來約1.4億美元的稅前收益。這些交易可望於8月份完成。

截至2022年5月31日，我們的傳統商業銀行資產組合帳面淨值為16億美元，就分拆Vitesse Energy與出售Idaho Timber後的預估來看，傳統商業銀行資產組合有形資產帳面淨值將不超過10億美元¹。目前，Linkem正在將其零售業務併入Tiscali。此次合併的完成將為Linkem帶來更大的靈活性，從而盡可能地擴大其價值，該交易符合我們減少公司商業銀行資產組合的策略。我們還預期HomeFed將在未來18個月內出售旗下多處資產。

此外，富瑞預計將在2022會計年度年底前將富瑞集團(Jefferies Group LLC)併入富瑞金融集團(Jefferies Financial Group Inc.)，以精簡企業架構。合併後，富瑞將無需填報兩套Form 10-Q、Form 10-K表格，並能夠精簡其他重複流程和事項。同時，富瑞金融集團也將因此而承擔富瑞集團的債務義務。值得注意的是，在分拆Vitesse和出售Idaho Timber而進一步縮減富瑞傳統商業銀行資產組合的同時，出於報告目的，我們在2023年將不再把傳統商業銀行投資作為單獨門類認列。

在實施計畫中的企業購併之際，公司財務長Teri Gendron與公司財務主管兼會計長John Dalton已經決定，他們會在富瑞留任至2023年上半年，隨後，他們將尋求富瑞之外的機會。在完成公司實體的合併之後，現任富瑞集團財務長Matt Larson與Teri將擔任富瑞金融集團的共同財務長。2023年，在Teri離開公司之後，Matt將成為公司的財務長。

富瑞執行長Rich Handler與總裁Brian Friedman評論道：「今天的聲明是我們執行長期計畫過程中的又一里程碑，該計畫旨在讓富瑞專注於核心業務——投資銀行與資本市場。過去10年裡，自從Leucadia National Corporation (Leucadia)與富瑞集團的合併完成後，我們經歷了巨大的發展，現已成為富瑞金融集團。我們已向眾多股東明確表示，我們的目標是促使商業銀行資產組合的價值實現最佳化，並繼續將富瑞發展壯大。在出售傳統商業銀行資產組合的過程中，我們十分有耐心，同時積極尋找合適時機，正因為如此，我們至2022年5月31日的稅前收益達到18億美元，如果將出售Idaho Timber計算在內，收益將達到19億美元³ 。同樣，在過去10年中，我們將收購Leucadia後產生的37億美元經營淨損失結轉轉化為大量的現金節稅；到2022年5月31日已把56億美元返還給股東，如果納入Vitesse分拆，返還金額達到60億美元⁴，其中13億美元為現金股利形式，8.78億美元⁴為實物分配形式，38億美元為股票購回形式。

「返還給股東的60億美元⁴等於100億美元合計帳面價值的60%，約占富瑞集團/Leucadia合併時72億美元⁵有形資產帳面價值的80%。截至2022年5月31日，我們的帳面價值為103億美元，計算我們截至2022年5月31日的所有資產銷售額（包括Idaho Timber）以及現金和實物分紅（包括Vitesse分拆），有形資產帳面預估值為81億美元⁶。富瑞流通在外股票數量從富瑞集團/Leucadia合併時的3.64億股降至當前的2.32億股，降幅超過35%。完全稀釋後的股票數量從3.9億股⁷ 降至如今的2.6億股⁷，降幅超過30%。

「最重要的是，富瑞集團已從2012年的一家優質小眾華爾街投資銀行發展為全球首屈一指的投資銀行之一。當時公司的淨收入為31億美元，可歸於富瑞集團的淨收益為2.82億美元，在全球擁有3,804名員工；而按照過去12個月計算，目前公司淨收入達到60億美元，可歸於富瑞集團的淨收益達到13億美元，在全球擁有4,825名員工。

「我們對於富瑞的整個全球團隊感到十分自豪，儘管當前的市場環境依然存在諸多短期挑戰，但我們完全有理由相信，富瑞能夠不斷成長，同時為全力支持我們的忠誠客戶群提供卓越服務。今天的聲明將讓我們能夠繼續專注於我們的重點業務，並盡全力滿足我們所有重要支持者的需求。

「公司當前的發展水準令我們十分滿意，在現階段，商業銀行資產組合的規模讓我們能夠整合我們的法人實體，但我們對於Gendron女士和Dalton先生的離職感到非常遺憾。儘管我們歡迎他們繼續在富瑞留任，但他們均表示更希望尋求與他們的經歷和專長更加匹配的職務。自2014年加入富瑞以來，Gendron女士在其職位上的表現異常出色，引導公司處理業務轉型期間的各種要素，提升了我們的公開揭露和報告能力，幫助加強了我們的內部控制和財務報表，領導富瑞金融集團的員工，並為富瑞集團的財務團隊提供支援，其中包括在Peg Broadbent因新冠去世之後，她曾兼任富瑞集團財務長的那一段時間。同樣，憑藉自身的專長、非凡的職業道德、對細節毫不妥協的專注，以及願意接受和勝任任何任務的能力，自2015年加入公司的Dalton先生在各方面都超出我們的期望。我們尤為感激Teri和John將留任到合併以及過渡期的結束，以確保Matt Larson能夠順利就任公司財務長。

「至於Vitesse，我們自2013年來便一直與Vitesse的Bob Gerrity和Brian Cree 保持業務往來。在那段時間，他們已向外界證明自己是睿智的策略專家，成功發展並促使Vitesse油氣井非營運權益的多元化，這些油氣井主要位於Bakken地層。我們對Vitesse的業務充滿信心，相信轉移Vitesse股權並分派給富瑞股東的行動最終將釋放Vitesse的基本價值。我們從個人層面都非常期待成為Vitesse重要的直接股東，並受益於其持續的成功。

「最後我們還需要指出，Idaho Timber的執行長Ted Ellis自2005年以來便一直是富瑞卓越的合作夥伴。在長達17年的時間裡，Idaho Timber一直對富瑞的利潤有重大貢獻，並在過去兩年取得前所未有的績效。然而，隨著富瑞全力投入於金融服務業務，我們認為出售木材加工業務的時機已到。我們要感謝Ted及其在Idaho Timber的各位寶貴合作夥伴的貢獻。Ted是傑出的領導人，擁有出眾的才華，為人正派且充滿同情心。」

Jefferies LLC擔任富瑞金融集團的財務顧問，協助進行公司合併、Vitesse Energy分拆以及Idaho Timber出售相關事宜。

富瑞(NYSE: JEF)是首屈一指的獨立、全方位服務型全球投資銀行公司，總部位於美國。富瑞近60年來一直專注於為客戶提供卓越服務，在為投資人、企業與政府提供見解、專長與執行服務方面居於領先地位。公司在美洲、歐洲和亞洲針對各種產品提供全面的投資銀行、諮詢、銷售及交易、研究及財富管理服務。富瑞的Leucadia Asset Management部門是成長型另類資產管理平臺。

本新聞稿包含經修訂的美國《1995年美國私人證券訴訟改革法》中「安全港」條款所定義的某些「前瞻性陳述」。前瞻性陳述是根據目前的觀點，並包括關於我們未來的陳述和非歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述通常可從「應該 」、「預期 」、「打算 」、「可能 」、「將 」、「會 」等詞語及其他類似的詞語和表達方式加以識別。前瞻性陳述可能含有有關營收、收益、營運和其他業績的預期，而且可能還包括與未來績效、計畫和目標有關的聲明。前瞻性陳述可能還包括與我們的業務和產品未來發展策略有關的陳述。前瞻性陳述只代表我們對未來事件的看法，而其中許多事件在本質上是不確定的，因此實際結果可能與這些前瞻性陳述中所述的預期結果存在重大差異。有關重要因素的資訊，包括可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述中所述的預期結果之間產生重大差異的風險因素，包含在我們遞交給美國證券交易委員會(SEC)的報告中。在閱讀和理解前瞻性陳述時，請務必結合我們遞交給證券交易委員會的報告。我們沒有義務更新或修訂任何此類前瞻性陳述以反映後續事態發展情況。

過去的績效並不代表未來的業績。不同類型的投資涉及不同程度的風險。因此，切勿認為任何特定投資或投資策略的未來績效都會獲利或等同於相應已提及的績效水準。

非通用會計準則(GAAP)對照表

以下表格將我們的非GAAP指標與其相應的美國GAAP指標進行了對照。管理層認為此類非GAAP指標對於投資人來說十分實用，因為這些指標能夠讓投資人從管理層的角度來審視公司業績，有助於不同歷史時期的業績比較，並瞭解預期交易的預期影響。這些指標不應被視為替代或優於按照美國GAAP編製的指標。

1) 商業銀行有形資產預估帳面價值對照表

下表為截至2022年5月31日之商業銀行帳面價值與截至2022年5月31日之商業銀行有形資產預估帳面價值的對照表（單位為百萬）：

2) Vitesse有形資產帳面價值對照表

下表為截至2022年5月31日之Vitesse帳面價值與截至2022年5月31日之Vitesse有形資產帳面價值的對照表（單位為百萬）：

3) 商業銀行出售稅前收益對照表

下表為商業銀行出售稅前收益與商業銀行出售預估稅前收益對照表，包括Idaho Timber預計出售額（單位為百萬）：

4) 股東回報對照表

下表為股東回報合計與預估股東回報之間的對照表，包括宣佈的Vitesse分拆（單位為百萬）：

5) 有形資產帳面價值對照表

下表為截至2013年3月31日之公司帳面價值與截至2013年3月31日之有形資產帳面價值的對照表（單位為百萬）：

6) 有形資產預估帳面價值對照表

下表為帳面價值與有形資產預估帳面價值之間的對照表，包括宣佈的Vitesse分拆以及Idaho Timber的出售（單位為百萬）：

7) 完全稀釋後已發行股票對照表

下表為已發行股票與完全稀釋後已發行股票對照表（單位為百萬）：

原文版本可在businesswire.com上查閱：https://www.businesswire.com/news/home/20220717005057/en/

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