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NuScale Power

業界首屈一指的變革性小型模組化核反應器技術供應商NuScale Power宣佈計畫透過與Spring Valley Acquisition Corp.合併而成為上市公司

• NuScale Power, LLC (“NuScale”)已與Spring Valley Acquisition Corp. (NASDAQ: SV)簽訂企業合併協議
• 合併後的公司將命名為NuScale Power Corporation,預估企業價值約為19億美元,並將在交易結束時以股票代碼“SMR”上市
• 此項交易包括超額認購1.81億美元全額承諾的普通股PIPE,由三星物產公司(Samsung C&T Corporation)、DS Private Equity和Segra Capital Management等全球金融和策略投資者主導,Spring Valley的發起方Pearl Energy也參與其中
• NuScale專有的創新型無碳基本負載和負載追隨電力解決方案NuScale Power Module™是唯一可行、近期可部署的美國先進小型模組化核反應器(SMR)技術
• NuScale的SMR技術安全、可靠、可擴充,是首項也是唯一獲得美國核能管理委員會標準設計批准的技術
• 該交易預計將提供高達4.13億美元的總收益,以支援和加速NuScale的SMR技術商業化
• 福陸公司(Fluor, NYSE: FLR)計畫持有合併後公司約60%的股份,並依然是重要的合作夥伴,為NuScale提供工程服務、專案管理、行政和供應鏈支援

2021-12-20 13:28
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俄勒岡州波特蘭--(美國商業資訊)--業界首屈一指的專有創新型先進小型模組化核反應器(SMR)技術提供商NuScale Power, LLC(簡稱“NuScale”或「公司」)和上市交易的特殊目的收購公司Spring Valley Acquisition Corp. (NASDAQ: SV) (“Spring Valley”)今天宣佈,雙方已簽署最終的企業合併協議,以創建同類首創的能源公司,致力於提供安全、可擴充和可靠的無碳核能,推動全球能源轉型。

公司概況

NuScale是專有創新型先進核能解決方案NuScale Power Module™ (NPM)的供應商,這是唯一可行、近期可部署的SMR技術。NPM能夠產生77千瓩電量(MWe),是安全、可靠和可擴充的解決方案。NuScale的VOYGR™發電廠設計可容納四個、六個和十二個模組的配置,每天可提供高達924千瓩的電量。

NuScale的NPM可用作可靠的無碳能源,而與風能、太陽能和水力發電等再生能源相輔相成。無論在一天中的什麼時間,也無論何種天氣或季節,NPM都可以提供穩定的基本負載功率,也能提供負載追隨電力。其獨特的設計和安全特性使其能夠輕易整合到電網中,或用於各種工業應用,如海水淡化、商用級製氫和碳捕集技術。

2020年,NuScale的NPM成為首項也是唯一獲得美國核能管理委員會(NRC)標準設計批准的SMR,這不僅是該公司的分水嶺,也是整個核工業的分水嶺。NPM的先進設計消除了目前大型商用反應器中三分之二的安全系統和零件需求,與傳統的核電廠相比,顯著提高了NuScale電廠的經濟性。NuScale的反應器被設計為在緊急情況下無限期安全關閉並自動冷卻,不需要操作員或電腦操作,不需要電力,也不需要加水。這在任何商用核電廠中都是首創。支撐NuScale技術的智慧財產權受到600多項已授予或申請中專利的保護。

核能是到2050年達成溫室氣體淨零排放目標的關鍵,也是美國到2035年建立無碳污染電力產業的關鍵,全球對此已達成廣泛共識,因此NuScale完全有能力在全球能源轉型中扮演重要且多方面的角色。作為開發和提供SMR技術的先驅,該公司擁有廣大的市場機會,並日益得到美國兩黨的支持和世界各地的支持。產業分析師估計,到2040年,全球需要增加的零碳發電能力將超過16,000百萬瓩。

由於全球能源系統脫碳的緊迫性日益增加,再加上與美國能源部的長期合作關係,NuScale目前正與一個主要的區域公用事業客戶——猶他州聯合市政電力系統公司(UAMPS)合作,計畫在2029年部署一座NuScale VOYGR發電廠。NuScale擁有強大且不斷成長的客戶開發管道,在11個國家簽署了19份諒解備忘錄(MOU)或協議。

NuScale的可擴充技術和多元化業務模式旨在推動卓越的財務業績並創造長期價值。該公司擁有極具吸引力的高利潤商業模式,可透過NPM銷售和回收費用將其智慧財產權貨幣化,同時透過工廠生命週期內的重要維護服務帶動經常性營收。NuScale將在其供應鏈合作夥伴的支持下,最快於2027年(根據客戶需求)向客戶交付第一座VOYGR發電廠。NuScale預計到2024年將出現正現金流。

NuScale VOYGR發電廠還將為其所在社區創造重要的經濟機會,包括技術性工作。這是替換即將退役的化石燃料發電設施的重要考慮因素。例如,在美國,每年製造27個NPM的國內供應鏈,除了在地方稅收和經濟活動方面的間接好處外,還可以創造超過1.4萬個直接就業機會。

交易完成後,NuScale將繼續由其經驗豐富的領導團隊領導,包括總裁兼執行長John Hopkins、財務長Chris Colbert、共同創辦人兼科技長José Reyes博士、營運長兼核能長Dale Atkinson、商務長Tom Mundy和總法律顧問Robert Temple。

管理層評論

NuScale總裁兼執行長John Hopkins表示:

「NuScale正在建造比以往更安全、更多功能、更具成本效益的下一代核電技術。只有全球巨大的脫碳需求才能與我們的雄心壯志相匹配,現在正是加速和擴大我們工作的合適時機,以便將我們開創性的SMR技術帶給世界各地更多客戶。隨著我們進入下一個成長階段,Spring Valley將成為NuScale高度互補的策略性合作夥伴,其領導層帶來了永續能源方面的深厚專長,在能源領域(包括核能)擁有良好的經營和投資記錄。」

Spring Valley執行長Christopher D. Sorrells表示:

「NuScale是居於領導地位的公司,它開發的先進科技可以改善能源產業,進而對人類產生變革性影響。NuScale獲得NRC的標準設計批准,已經幫助建立了新的核安全標準,並由此開發出新的無碳電力解決方案。這種解決方案具有獨特的能力和性能,能夠在近期內有效地推進清潔能源轉型。這是投資於定義產業科技的難得機會。我們很高興與NuScale及其知識淵博的管理團隊合作,將這項關鍵技術推向市場。」

福陸公司執行董事長Alan L. Boeckmann表示:

「福陸預期,擬議的交易將促進和加速NuScale Power獨特的小型模組化核反應器技術的商業化和部署。這是福陸10年前首次提出的一項計畫的下一步,將與NuScale Power、美國國會和美國能源部密切合作,將這種獨特的無碳能源技術商業化。今天的公告進一步證明,由政府出資分擔成本來打造同類首創的商業規模技術,可以吸引私人投資並產生成果。福陸將繼續擔任重要的合作夥伴,為NuScale Power及其客戶提供世界級的工程服務、專案管理和供應鏈支援。」

交易概述

根據合併協議的條款,這筆交易的預估企業價值約為19億美元。交易完成時,NuScale預計將獲得總計4.13億美元的現金收益,其中包括由三星物產公司、DS Private Equity、Segra Capital Management和Pearl Energy主導的1.81億美元超額認購全額承諾私募股權投資(PIPE)。NuScale計畫利用這些收益為其商業化之路提供資金,並預期在交易完成和出現正自由現金流之間不會有其他資本需求。

交易完成後,根據交易中收到的PIPE投資承付款項,以及NuScale Power和Spring Valley目前的股權和現金股權等價物,福陸預計將控制合併後公司約60%的股權。

NuScale的現有股東,包括大股東福陸,將保留他們在NuScale的股權,並將其轉入合併後的公司。福陸還將繼續為NuScale提供工程服務、專案管理、行政和供應鏈支援。NuScale的其他現有策略性投資者包括鬥山重工業和建築公司、三星物產公司、JGC Holdings Corporation、IHI Corporation、Enercon Services, Inc.、GS Energy、Sarens和Sargent & Lundy。

該交易可望於2022年上半年完成,但需獲得Spring Valley股東的批准並達成其他慣例成交條件。

顧問

Guggenheim Securities, LLC擔任NuScale和福陸的財務顧問。Cowen擔任Spring Valley的財務顧問和首席資本市場顧問。Guggenheim Securities, LLC和Cowen在Spring Valley的PIPE發行中擔任配售代理。

富勵律師事務所(Stoel Rives LLP)擔任NuScale的法律顧問,Gibson, Dunn & Crutcher LLP擔任福陸的法律顧問,偉凱律師事務所(White & Case LLP)擔任配售代理的法律顧問,凱易律師事務所(Kirkland & Ellis LLP)擔任Spring Valley的法律顧問。

投資人簡報

NuScale和Spring Valley的管理層將於美國東部時間2021年12月14日上午10點舉行投資人簡報。

欲收聽網路直播,請造訪www.netroadshow.com/nrs/home/#!/?show=04285b34。網路直播結束後,聽眾可致電1 (844) 385-9713(美國)或1 (678) 389-4980(國際)收聽電話重播,重播代碼:48521#。

有關擬議交易的其他資訊,包括合併協議和計畫的副本以及投資人簡報,將在Spring Valley遞交給美國證券交易委員會("SEC")的Form 8-K現狀報告中提供,也可在NuScale的投資人關係頁面https://www.nuscalepower.com/about-us/investorswww.sec.gov上查看。

關於NuScale Power

NuScale Power致力於滿足世界各地客戶的不同能源需求,開發出新的模組化輕水反應器核電廠,可為發電、區域供熱、海水淡化、製氫和其他過程熱應用提供能源。開創性的NuScale Power Module™ (NPM)是安全的小型壓水反應器,可產生77千瓩電量,並可根據客戶的需求擴大規模。VOYGR™-12發電廠能夠產生924千瓩電量。NuScale還提供四模組VOYGR-4(308千瓩電量)和六模組VOYGR-6(462千瓩電量),並可根據客戶需求提供其他配置。NuScale的主要投資者是擁有70年商業核電歷史的全球工程、採購和建築公司福陸公司。

NuScale總部位於俄勒岡州波特蘭,在俄勒岡州科瓦利斯、馬里蘭州羅克維爾、北卡羅萊納州夏洛特、華盛頓州里奇蘭和英國倫敦設有辦事處。請在Twitter:@NuScale_Power、Facebook:NuScale Power, LLC、LinkedIn:NuScale-Power和Instagram:nuscale_power上關注我們。敬請造訪NuScale Power的網站

關於福陸公司

福陸公司(NYSE: FLR)運用世界一流的專長來解決客戶面臨的最大挑戰,從而建設更加美好的世界。福陸的4.4萬名員工提供專業的技術解決方案,為全球客戶交付安全、妥善執行且資本效率高的專案。福陸2020年的營收為142億美元,在《財星》500大企業中位居第196名。福陸公司總部位於德州歐文市,提供工程、採購和營建服務已有100多年的歷史。如欲瞭解更多資訊,請造訪www.fluor.com或在社群媒體TwitterLinkedInFacebookYouTube上關注我們。

關於Spring Valley Acquisition Corp.

Spring Valley Acquisition Corp. (NASDAQ: SV)是一家特殊目的收購公司,成立的目的是與一家或多家專注於清潔能源和儲存、智慧電網/效率、環境服務和回收、流動性、水和廢水管理、先進材料和科技支援型服務等永續發展的企業或實體進行合併或類似的業務組合。Spring Valley的發起方得到Pearl Energy Investment Management, LLC的支持,後者是位於德州達拉斯市的投資公司,專注於與一流的管理團隊合作以投資北美能源工業。

其他資訊及獲取途徑

針對企業合併,Spring Valley計畫向SEC遞交Form S-4註冊聲明(簡稱“Form S-4”),其中將包括關於其將要發行之與企業合併有關證券的初步招股說明書,以及關於Spring Valley股東大會的初步委託書。在該股東大會上,Spring Valley的股東將被要求就擬議的企業合併進行表決。Spring ValleyNuScale敦促投資人、股東及其他利害關係者,在Form S-4文件可獲取時應閱讀這些文件,包括委託書/招股說明書、任何修正案以及遞交給SEC的任何其他文件,因為這些文件將包含有關擬議企業合併的重要資訊。在Form S-4遞交並宣佈生效後,Spring Valley將向就企業合併進行表決而設定的登記日登記在冊的Spring Valley股東郵寄最終的委託書/招股說明書。Spring Valley的股東還可以直接向Spring Valley Acquisition Corp.索取,以免費獲得這些文件的副本,地址:2100 McKinney Avenue Suite 1675 Dallas, TX 75201;電子郵件:investors@sv-ac.com。這些文件一旦提供,也可從SEC的網站www.sec.gov上免費取得。

徵集的參與者

Spring Valley及其董事和高層人員可被視為就擬議的企業合併向Spring Valley的股東徵集代理委託書的參與者。證券持有人可閱讀Spring Valley於2020年11月25日向SEC遞交的最終招股說明書、委託書/招股說明書,以及就企業合併向SEC遞交的其他可獲取的相關材料,以獲得關於參與徵集的Spring Valley部分高階主管和董事的姓名、關聯關係和利益的詳細資訊。在某些情況下,Spring Valley徵集活動參與者的利益可能不同於其股東的一般利益,相關資訊獲知後將在與企業合併有關的委託書/招股書中列出。

非要約或要約邀請

本新聞稿不構成在任何司法管轄區內就Spring Valley和NuScale的擬議潛在企業合併或任何相關交易的出售要約或購買要約邀請或徵求任何投票或同意,倘若在任何司法管轄區或向任何個人要約、要約邀請或出售可能屬非法行為,則不得在此類司法管轄區內出售、發行或轉讓證券。任何有關擬議交易的證券發行或投票徵集只會透過符合《1933年證券法》(修訂版)(「證券法」)和《1934年證券法》(修訂版)規定的適用規則和條例的委託書/招股說明書或根據《證券法》的豁免條款進行,或在不受《證券法》註冊要求約束的交易中進行。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些非歷史事實的陳述是根據《1995年美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條款作出的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常帶有「認為 」、「可能 」、「將 」、「估計 」、「繼續 」、「預期 」、「打算 」、「期望 」、「應該 」、「會 」、「計畫 」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「未來 」、「展望 」等詞語,以及預測或指示未來事件或趨勢或非歷史事件陳述的類似表達形式。除本新聞稿中包含的當前或歷史事實陳述外,所有關於Spring Valley與NuScale的擬議企業合併、Spring Valley完成交易的能力、交易的好處、合併後企業的未來財務表現,以及合併後企業的策略、未來營運、預期財務狀況、估計的收入和損失、預計的成本、前景、計畫和管理目標的陳述均為前瞻性陳述。這些陳述根據本新聞稿中指明或未指明的各種假設,以及NuScale和Spring Valley各自管理層的當前預期,並不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅為說明目的而提供,不打算作為也不能被依賴為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確定性陳述。實際發生的事件和情況是很難或不可能預測的,而且會與假設有所不同。許多實際發生的事件和情況超出NuScale和Spring Valley的控制範圍。這些前瞻性陳述受到一系列風險和不確定性的影響,包括國內外商業、市場、金融、政治和法律狀況的變化;各方無法成功或及時完成擬議的交易,包括未獲得或延遲獲得任何監管批准,或發生可能對合併後公司或擬議交易的預期利益產生不利影響的意外情況,或者未獲得Spring Valley或NuScale股東的批准等風險;沒有實現擬議交易的預期效益;與NuScale有關的預測財務資訊的不確定性相關的風險;與NuScale的業務擴張和預期的業務里程碑達成時間相關的風險;競爭對NuScale業務的影響;Spring Valley或NuScale就擬議交易或在未來發行股票或與股票連動的證券或獲得債務融資的能力,以及在Spring Valley所載日期為2020年11月25日的最終招股說明書中「風險因素」標題下討論的那些因素,以及在Spring Valley已經或將要向SEC遞交的其他文件中討論的因素。如果這些風險中的任何一項成為事實或者我們的假設證明不正確,那麼實際結果與這些前瞻性陳述所暗示的結果之間可能存在重大差異。可能存在Spring Valley和NuScale目前都不知道,或者Spring Valley和NuScale目前認為無關緊要的其他風險,這也可能導致實際結果與前瞻性陳述中所述的結果有所不同。此外,前瞻性陳述反映了Spring Valley和NuScale對未來事件的期望、計畫或預測,以及截至本新聞稿發佈之日的觀點。Spring Valley和NuScale預期後續事件和發展將導致Spring Valley和NuScale的評估發生變化。然而,雖然Spring Valley和NuScale可能會選擇在未來某個時候更新這些前瞻性陳述,但Spring Valley和NuScale明確否認有義務這樣做。這些前瞻性陳述不應被視為代表Spring Valley和NuScale對本新聞稿發佈日期之後任何日期的評估。因此,讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述。

原文版本可在businesswire.com上查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20211214005565/en/

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式:

Spring Valley Acquisition Corp.:
www.sv-ac.com
Robert Kaplan
Investors@sv-ac.com

投資人查詢∶
Gary Dvorchak,The Blueshirt Group(代表NuScale)
ir@nuscalepower.com

媒體查詢:
Diane Hughes,NuScale
media@nuscalepower.com

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