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RISKIFIED

Riskified Ltd.宣佈首次公開發行的定價

2021-07-29 17:52
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紐約--(美國商業資訊)--Riskified Ltd. (“Riskified”)是致力於推動無摩擦電子商務的詐騙管理平臺,該公司今天宣佈其首次公開發行1,750萬股A類普通股的定價,每股A類普通股的公開發行價格為21.00美元。本次發行包括由Riskified發行的1,730萬股A類普通股,以及由Riskified現有股東之一出售的20萬股A類普通股。Riskified將不會從該股東的股份出售中獲得任何收益。承銷商將享有為期30天的購買選擇權,可按首次公開發行價減去承銷折扣和佣金的價格,從Riskified手中額外購買最多262.5萬股A類普通股。這些A類普通股預計將於2021年7月29日在紐約證券交易所開始交易,股票代碼為“RSKD”。

本次發行的交割日期預計為2021年8月2日,但須滿足慣例成交條件。

高盛有限責任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根大通證券有限責任公司(J.P. Morgan Securities LLC)和瑞士信貸證券(美國)有限責任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)將擔任本次發行的主辦承銷商。巴克萊資本銀行(Barclays Capital Inc.)、KeyBanc Capital Markets Inc.、Piper Sandler & Co.、Truist Securities, Inc.和William Blair & Company, L.L.C.將擔任本次發行的共同承銷商。Loop Capital Markets LLC、Samuel A. Ramirez & Company, Inc.、Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C.和Stern Brothers & Co.將擔任本次發行的協辦承銷商。

此次發行將僅以招股說明書的形式進行。與此次發行有關的最終招股說明書的副本可以從以下機構獲取(可提供時):高盛有限責任公司(Goldman Sachs & Co. LLC),收件人:Prospectus Department,地址:200 West Street, New York, New York 10282,電郵:prospectus-ny@ny.email.gs.com,或電話:(866) 471-2526;摩根大通證券有限責任公司(J.P. Morgan Securities LLC),收件人:Broadridge Financial Solutions,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717,電郵:Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com,或電話:1-(866) 803-9204;瑞士信貸證券(美國)有限責任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC),收件人:Prospectus Department,地址:One Madison Avenue, New York, New York, 10010,電郵:newyork.prospectus@credit-suisse.com,或電話:800-221-1037。

與這些證券有關的Form F-1註冊聲明已遞交給美國證券交易委員會(SEC),並由SEC宣佈生效。本新聞稿並不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的要約邀請,若在任何州或司法管轄區,依照其證券法在登記或資格審核之前此類要約、邀請或出售屬非法行為,則不得在任何此等州或司法管轄區出售任何此類證券。

關於Riskified

Riskified使電子商務變得安全、便捷和無摩擦,進而使企業能夠充分發揮電子商務的全部潛力。Riskified建立了新一代電子商務風險管理平臺,允許線上商家與消費者建立可信賴的關係。利用受益於全球商戶網路的機器學習,Riskified的平臺可識別每一個線上互動背後的個人,幫助商戶(即Riskfied的客戶)排除業務中的風險和不確定性。與商戶在入駐Riskified平臺之前的表現相比,Riskified可提高銷售額,減少詐騙和其他營運成本,並努力提供更好的消費者體驗。

原文版本可在businesswire.com上查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20210728006106/en/

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式:

投資人關係:
Chris Mammone,The Blueshirt Group(代表Riskified)
ir@riskified.com

企業傳播:
Rowena Kelley
press@riskified.com

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