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Akita Michinoku Capital稱軟銀支持的貝殼控股計畫通過美國首次公開發行募資21億美元

2020-08-13 18:10
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東京--(美國商業資訊)--Akita Michinoku Capital是總部位於東京的財富管理公司,其分析師表示,軟銀和騰訊支持的中國線上房地產平臺開曼群島貝殼控股有限公司(KE Holdings Inc.)計畫將其在美國的首次公開發行價定在指示性股價區間之上,目標是募資21億美元。

Akita Michinoku Capital公司交易主管Martin Thornton表示:「貝殼控股此前以每股17-19美元的價格發行了1.06億股美國預託證券,但該公司如今已告知潛在投資者,其發行價將定為每股20美元。」

高於指示性區間的股票定價,突顯了市場對貝殼控股首次公開發行的濃厚興趣,這有望成為自2018年3月愛奇藝上市募資24億美元以來,中國公司在美國的最大規模首次公開發行。  

Akita Michinoku Capital公司權益部主管Oliver Wright表示:「由於發行價為每股20美元,根據申報檔中公佈的流通股數量,貝殼控股(也稱「貝殼找房」)的估值為225億美元。這標誌著軟銀的成功。軟銀在該公司估值達到100億美元時投資了13億美元。」

儘管全球最大的兩個經濟體之間的緊張局勢不斷升級,且在美國上市的一家中國初創企業今年稍早時曝出會計醜聞,但亞洲國家的公司仍受到美國投資者的熱情歡迎。上個月,中國電動汽車初創企業理想汽車(Li Auto Inc.)在美國完成首次公開發行,共募資11億美元,其發行價也在指示性區間之上。

北京鏈家房地產經紀有限公司(也稱為「鏈家」)是中國領先的房地產公司之一。2018年,鏈家推出線上房地產經紀平臺貝殼。去年,作為融資的一部分,貝殼(中文意思是指「貝殼」)從騰訊獲得約8億美元融資。華興資本控股有限公司也對貝殼投資了約8.6億美元。

根據Akita Michinoku Capital收集的資料,此次發行由高盛集團有限公司、摩根士丹利、華興資本和摩根大通公司主導。貝殼控股計畫從週四起在紐約證券交易所發售股票,股票代碼為BEKE。

關於Akita Michinoku Capital

Akita Michinoku Capital成立於2009年,是一家備受推崇的財富管理公司,其全球網路遍及40多個國家。通過將東西方的金融市場聯合起來,我們可以在財富管理的各個方面為客戶提供支援,並通過廣泛的投資產品為客戶提供最佳的投資績效。

原文版本可在businesswire.com上查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20200812005428/en/

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式:

James Kenta先生,研究主管
總機:+81 (0) 3 4572 0730 | 電郵:james.kenta@amctradinggroup.com
28F Kachidoki View Tower, 8-11-1, Kachidoki, Chuo-ku, Tokyo, Japan 104-0054

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