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Vedanta Resources plc宣佈現金收購所有2019年到期774,772,000美元收益率6.00%債券以及2021年到期9億美元收益率8.25%債券的要約到期,以及上述證券的現金要約收購結果

本聲明含有2014年4月16日596/2014號(歐洲)市場濫用法規所規定的內部資訊。

2017-08-08 13:34
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倫敦--(美國商業資訊)--Vedanta Resources plc (簡稱「公司」或“Vedanta”)(LSE:VED)今日宣佈,此前宣佈以現金收購所有2019年到期774,772,000美元收益率6.00%未償債券(CUSIP: G9328D AH3, ISIN: USG9328DAH38(S 條例))(簡稱「2019年債券」)以及2021年到期9億美元收益率8.25%債券(CUSIP: G9328D AG5, ISIN: USG9328DAG54 (S 條例); CUSIP: 92241T AG7, ISIN: US92241TAG76(144A條款)(簡稱「2021年債券」,兩者統稱「債券」)的要約已經到期,並公佈上述債券現金要約收購(簡稱「收購要約」)的結果。收購要約已於紐約時間2017年8月3日早上8點(簡稱「到期時間」)到期。截至到期時間,2019年債券共收到約522,513,000美元的有效標售額,2021年債券共收到約229,843,000美元有效標售額。此外,所有2019年債券和2021年債券均未按照與2017年7月27日收購要約有關的收購要約備忘錄(簡稱「收購要約備忘錄」)中所列擔保交付流程進行出售。

 

公司已同意向所有在要約到期時間之前根據要約有效標售的債券進行支付。2017年8月9日,公司將以 1,053.75美元的價格購買進行此類標售的債券持有者所標售和接受購買的每1,000美元2019年債券本金,以1,117.50美元的價格購買其標售和接受購買的每1,000美元2021年債券本金,同時還將支付支付日期之前(不包括支付日)應計和未支付利息。

 

在公司完成購買之後,公司將安排取消所有有效標售和接受購買的債券,而任何未有效標售的債券仍將屬於未償債券,並將根據其相應條款計算利息。在取消有效標售債券之後,仍將有252,259,000 美元的2019年債券和670,157,000 美元的2021年債券未得到償付。

 

關於Vedanta Resources plc:

 

Vedanta Resources plc是在倫敦證券交易所上市的全球多元化自然資源公司,主要經營鋅、鉛、銀、石油和天然氣、鋁、銅、鐵礦和電力。Vedanta世界級的資產主要位於印度和非洲,其2017會計年度營收達到115億美元,息稅折舊攤銷前利潤達到32億美元,現金流達到15億美元。

 

Vedanta的主要實力來自其大型低成本和多元化的資產基礎,同時還擁有極具吸引力的商品組合、能夠利用印度的成長和自然資源潛力的市場領導地位、具有良好投資效益的資產帶動強勁的財務業績和現金流成長,以及擁有豐富經驗和可靠業績記錄的管理團隊。

 

Vedanta在全球擁有大量才華橫溢的員工,公司十分重視與所有利害關係者合作,並秉承信任、永續發展、成長、開拓進取、誠信、尊重和關心的核心價值原則。欲取得Vedanta 2017年永續發展報告,請造訪http://www.vedantaresources.com/media/214366/vedanta_sd_report_2016-17.pdf。查詢公司詳情,請造訪www.vedantaresources.com

 

關於前瞻性陳述的警示性聲明:

 

本新聞稿中的某些陳述是《1934年美國證券交易法》(Securities Exchange Act of 1934)第21E節及其修訂案所定義的前瞻性陳述,並受制於據此所制定的安全港條款。實際結果可能會與這些陳述發生重大偏差。可從「預計」、「預期 」、「計畫 」、「認為 」這些詞語和類似表述來識別前瞻性陳述。雖然公司認為前瞻性陳述中所反映的預期是合理的,但它不能保證此類預期最終能夠實現。此外,對於未來營運業績的預估係根據公司當前業務的完成狀況,並取決於後續的變化。對於公司來說,不確定性來自於金融和金屬市場(包括倫敦金屬交易所)的運行狀況,利率和/或匯率和金屬價格的波動;未來收購業務的整合;以及國內、區域和全球其他眾多事件,包括政治性、經濟性、商業性、競爭性或監管性事件。這些不確定性可能會導致公司實際未來業績與前瞻性陳述所描述的內容發生重大差異。本新聞稿中的陳述僅代表新聞稿發佈之日的觀點,公司沒有義務對前瞻性陳述進行更新或修訂。

 

免責聲明

 

英國

 

本聲明的發佈、有關此次要約收購的收購要約備忘錄以及其他任何與收購要約相關的文件和/或材料,並非由授權人依據《2000年金融服務與市場法》(Financial Services and Markets Act 2000)(簡稱“FSMA”)第21章內容制定和批准。因此,此類文件和/或材料並未向、也絕不允許向英國公眾散播和傳閱。這類文件和/或材料的的傳播不受FSMA第21章對金融促銷的限制,前提是它僅針對以及可能的傳播對象為:(i)公司現有成員或債權人,或2000年金融服務與市場法(金融促銷)2005年指令(簡稱「指令」)第43條所定義的其他人士; (ii)符合指令第49條規定的人士(「高淨值公司、非法人協會等」);或(iii)可合法向其傳播這些文件和/或材料的任何其他個人。與本聲明或收購要約備忘錄相關的任何投資或投資活動僅針對此類人士或僅允許此類人士參與,而其他人士不應以此為依據。

 

一般性原則

 

在此類要約或邀請屬於非法的情況下或司法管轄區,本聲明、收購要約備忘錄和任何相關文件並非購買要約,也不是銷售證券之邀請。http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=bwnews&sty=20170124006485r1&sid=18029&distro=ftp

 

本聲明並非是認購或購買任何證券的廣告、邀請、要約、銷售或認購或購買任何證券之邀請,不可在印度進行私人配售或對公眾發售。

 

原文版本可在businesswire.com上查閱:http://www.businesswire.com/news/home/20170803006574/en/

 

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

聯絡方式:

 

投資人與媒體:
傳播部
Zarin Amrolia
集團傳播經理
電話:+91 22 6646 1000
gc@vedanta.co.in

Finsbury
Daniela Fleischmann
電話:+44 20 7251 3801

投資人
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投資人關係總監

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投資人關係副總經理

Veena Sankaran
投資人關係經理
電話:+44 20 7659 4732
電話:+91 22 6646 1531
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