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高門集團有限公司發售股份集資總額最多7,000萬港元

2017-03-24 08:13
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香港--()--

摘要

  • 本地餐飲娛樂集團,擁有營運Volar和Fly兩間晚上娛樂場所,及自有品牌「Tiger」主推日式咖哩菜餚的三間餐廳
  • 品牌知名度強勁,坐擁市場領先地位
  • 截至2016年5月31日止年度,高門的收益錄得8,887萬港元,按年升31.9%;溢利及全面收入總額約為840萬港元,按年升18.1%。
  • 根據弗若斯特沙利文報告,截至2016年5月31日止年度的收益計,高門是香港會所市場的領先營運商之一,市場份額約為10.6%
  • 會所營運收入,截至2016年5月31日年度,按年升17.3%至7,290萬港元
  • 三間「Tiger」品牌餐廳主要針對大眾市場,提供當代日式用餐體驗,所有餐廳均於戰略黃金地帶
  • 餐廳營運收入,截至2016年5月31日止年度,錄得1,600萬港元

財務摘要

           
    截至5月31日止年度   截至9月30日止四個月  
(千港元)   2015   2016   2016  
收益   67,387   88,870   30,613  
會所營運   62,082   72,851   24,240  
餐廳營運   5,305   16,019   6,373  
除稅前溢利/(虧損)   8,569   10,407   (6,414)  
年內溢利/(虧損)及全面收入/(開支)總額   7,099   8,384   (6,775)  
純利率 (%)   10.5%   9.4%   (22.1)%  
 

本港餐飲娛樂集團高門集團有限公司(「高門」及其子公司:「集團」;股票編號:8412),今天宣佈於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市的詳情。

高門將於香港公開發售200,000,000股股份,發售價介乎每股0.25港元至0.35港元,其中180,000,000股股份,或90%股份進行配售(可予重新分配);餘下10%,或20,000,000 股股份(可予重新分配)。香港公開發售將於2017年3月24日(星期五)開始至2017年3月29日(星期三)中午十二時正結束。最終發售價及分配結果預計於2017年4月6日(星期四)公佈。高門的股份預計於2017年4月7日(星期五)於聯交所創業板開始買賣。

假設發售價為每股香港發售股份0.30港元(即指標發售價範圍的中間數),經扣除就香港公開發售應付包銷費用及相關上市開支後,股份發售集資額將為約3,880萬港元。高門計劃把所得款項淨額作以下用途﹕1) 約44.3%用於開設兩間運動主題酒吧;2) 約15.5%用於開設兩間獨立餐廳及兩間美食廣場餐廳;3) 約26.5%將用作Volar的裝潢、傢俱及裝置開支;4) 約10.3%將用作Fly的裝潢、傢俱及裝置開支;以及5) 餘下的3.4%將作集團一般營運資金之用。

力高企業融資有限公司為是次股份發售的獨家保薦人,鴻鵬資本證券有限公司為獨家賬簿管理人。力高證劵有限公司和鴻鵬資本證券有限公司為聯席牽頭經辦人。

業務概況

會所業務方面,高門旗下兩所會所的收益主要來自飲品銷售額、入場費收入、贊助收入及其他產品和服務銷售額。截至2016年5月31日止兩個年度及截至2016年9月30日止四個月,會所飲品銷售淨額分別佔會所經營所收益約89.7%、91.4%和89.3%。其中主打飲品為香檳,同期的香檳銷售分別約為44.5%、45.8%和42.2%。

董事確信日式咖哩菜餚於香港市場有增長潛力,高門於2014年4月成立首間面向大眾市場的「Tiger」品牌餐廳,每人每餐估計平均支出介乎72港元至137港元。

截至2016年5月31日止兩個年度,高門的收益分別錄得6,740萬港元和8,890萬港元;於各年度的溢利及全面收入總額約為710萬港元及840萬港元。截至2016年9月30日止四個月,收益約為3060萬港元,虧損錄得680萬港元。

競爭優勢

集團具有下列競爭優勢:

1) 品牌知名度強勁的領先地位

根據弗若斯特沙利文報告,按截至2016年5月31日止年度的收益計,高門為香港會所市場的領先營運商之一,市場份額為約10.6%。本公司旗下Volar為國際享負盛名的會所,在2016年5月,Volar獲亞洲俱樂部和酒吧協會頒授「Asia’s Best Club」獎項。2016年12月,Volar及Fly獲香港酒吧業協會頒授「優質酒吧標籤」獎項。

2) 會所及餐廳設計精良,位置優越,產品多樣

集團旗下會所和餐廳均位於黃金地帶。Volar和Fly分別位蘭桂芳和中環中心地帶,其中Volar旨在向具備較強消費能力的客戶提供優質會所式體驗,而Fly則迎合年輕職業白領及大學生畢業,提供私人高級會所式體驗。旗下三間餐廳則分別位於銅鑼灣和尖沙咀。集團認為上述地區交通便捷,可視性高,能吸引大量客戶。

3) 與主要供應商確立關係

期內,高門與最大供應商交易關係超過三年,與五大供應商則建立關係一年至三年不等。其中,最大供應商為酩悅軒尼詩帝亞吉歐洋酒香港有限公司(MHD),而集團則為MHD的「場內」﹝餐廳及會所銷售﹞客戶的五大客戶之一。高門相信確立關係加上採購量,有助在協商成本時有更強的議價能力,並確保所需產品得以穩定供應。

4) 管理團隊經驗豐富且具備行業見識

集團擁有對本地餐飲娛樂市場具豐富經驗的團隊,其中主席兼執行董事吳繩祖自2005年起投資餐飲娛樂行業,熟知行業趨勢、市場走勢、客戶及供應商影響,能處理競爭及其他營運挑戰。另一位執行董事劉思婉則有逾15年行業經驗。集團相信,有助管理團隊把握市場機遇,有效制訂及執行發展策略。

未來策略

未來集團將會推行以下發展策略:

1. 繼續把門市網絡擴大和多樣化

高門計劃未來兩年,將在灣仔、上環或銅鑼灣開設兩間運動主題酒吧,豐富門市和產品銷售組合。透過加入運動主題酒吧,將可豐富產品組合,並可滲透現有客戶群和新客戶群。另外,擴大門市網絡亦有助提升品牌知名度和建構可擴展業務,及跟飲品供應商建立更緊密的關係,降低平均採購成本。

高門亦計劃未來兩年,在青衣和太古城分別開設一間獨立餐廳,及在長沙灣和觀塘分別開設一間美食廣場餐廳。高門將策略地選擇商業區及住宅區周邊購物廣場開設潛在餐廳,以帶來高客流量及常客。

高門董事相信擴張計劃有助擴大規模及節省成本,對投資回本期有積極影響,並推出更多包含飲品、主菜及配菜的定價套餐,更有效的規劃客戶消費額及採購原材料,配合食品趨勢推出潮流菜式,獲取更高利潤。

2. 升級會所設施

董事認為,會所需求對不斷變化的生活方式趨勢及品味極其敏感。由於營運所在行業競爭激烈,集團了解到翻新可為業務升級娛樂場、提升品牌形象和吸引客戶。集團計劃將部份所得資金,分別在2017年第二季度左右和2018年第一季度左右,翻新和裝潢Fly和Volar,為客戶提供更優質的會所體驗。

-完-

有關高門集團有限公司

高門為香港餐飲娛樂集團,擁有及營運著名品牌Volar和Fly兩間晚上娛樂會所,以及自有品牌「Tiger」旗下的日式咖哩菜餚餐廳,「Tiger Curry」、「Tiger Curry Jr.」和「Tiger Curry & Cafe」。根據弗若斯特沙利文報告,截至2016年5月31日,高門為香港會所市場的領先營運商之一,市場份額約為10.6%。「Tiger」日式咖哩菜餚餐廳提供當代日式用餐體驗,並策略性選址核心黃金地段,深受市場青睞。

 

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