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Morningstar的全年環球流量報告,顯示2014年股票基金流入量創出1.3萬億美元新高

2015-03-26 16:23
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香港,2015年3月26日-國際獨立投資研究機構Morningstar, Inc.(NASDAQ:MORN)今天發表了第三份年度環球流量報告,回顧2014年全球互惠基金及交易所買賣產品(ETP)的資產流量。於2014年年底,全球開放式及ETP資產由2013年的27萬億美元上升至近30萬億美元。淨流入總額創出1.3萬億美元的新高,2013年則低於1萬億美元;而環球股票基金佔這些流量的近半,達439萬億美元。

「2014年美國股市錄得可觀的回報,但大部分其他市場表現卻不及美國。歐洲經濟低迷,而中國增長放緩,都令美國境外的股票投資者回報減低,而美元升值對投資於其他國家基金的美國投資者造成了負面影響。」Morningstar高級市場分析員Alina Lamy表示。「假如2013年的重點是投資者終於對環球股票市場重拾信心,2014年則似乎是由利率作主導。隨著收益率在環球定息產品市場越來越難尋獲,投資者看來仍然重視債券的偏低波幅。儘管收益率極低,定息產品基金仍錄得了3,710億美元的流量。」

Morningstar的全球流量報告重點包括:

·         美國仍然是最大規模的可投資市場,持有全球57%的資產,但歐洲及亞洲市場的增長速度遠高於發展相當成熟的美國市場。

·         投資者偏好成本較低的被動式管理指數基金及ETP,尤其是美國股票基金,這個趨勢在美國顯易而見,但投資者似乎沒有持有跨境、歐洲及亞洲基金。在這些地區,非指數基金2014年獲得的流入量遠高於指數基金。然而,被動投資趨勢顯示歐洲及亞洲有迎頭趕上的跡象,即使整體流量水平仍比美國為低。

·         另類基金擁有2014年最高的內在增長率,同時配置基金固有分散投資到各資產類別,繼續吸納穩定的流入,並出現驚人的自然增長。商品基金數年前是增長最迅速的分類組別,去年卻因為油價下跌而陷入困境。

·         全球最大互惠基金供應商及第二大ETP供應商領航,2014年繼續發展甚佳,在公司流入方面可謂傲視同儕,資產值接近3萬億美元。該公司亦積極發展業務,成為全球第三大活躍基金管理公司,2014年年底的活躍資產超過9,000億美元。PIMCO於2014年的虧損為1,760億美元,全球資產減少26%。 

 

Morningstar全球流量報告乃以跨越74個註冊地、超過3,000家基金集團所報告的資產為基礎,當中包括合共超過89,000個基金投資組合、超過200,000個股份組別。Morningstar在估計互惠基金的淨流量時,會計算基金表現無法解釋的資產變動;而在計算ETF的淨流量時,則會計算發行在外股份的變動。

如欲閱讀報告全文,請瀏覽http://www.global.morningstar.com/globalflows2014。有關Morningstar資產流量的詳情,請聯絡MORNINGSTARDIRECTFEEDBACK@morningstar.com

本文所載的資料:(1)屬Morningstar及/或其內容供應商專有;(2)不得複製或轉發;及(3)概不保證準確、完整或及時。Morningstar或其內容供應商概不負責因使用此等資料而造成的任何損害賠償或損失。過去表現並不保證未來表現。

 

關於晨星投資管理(亞洲)有限公司及Morningstar, Inc.

 

晨星投資管理(亞洲)有限公司是國際獨立投資研究機構Morningstar, Inc.旗下的子公司,受香港證券及期貨事務監察委員會監管。Morningstar投資管理集團將屢獲殊榮的研究結合Morningstar, Inc.的環球資源和獨有數據,為客戶制定投資解決方案。Morningstar, Inc.是全球目前最主要的投資研究機構之一,業務遍及北美、歐洲、澳洲及亞洲,為個別投資者、投資顧問及機構投資者等專業人士提供專業的財經資訊、基金、股票的分析及評級,並致力於發展具實用性、操作簡易及功能顯著的分析應用軟體工具及服務等。Morningstar提供的投資數據資料超過500,000個項目,包括股票、基金及其他投資產品,同時亦為證券、指數、期貨、期權、商品、貴金屬、外匯及財資市場超過1,400萬項即時數據。Morningstar亦有提供投資管理及顧問服務,截至2014年12月31日,Morningstar所管理及給予投資建議的資產約1,700億美元。Morningstar在全球27個國家有發展業務。

Morningstar於2000年4月開始開拓亞洲業務,業務遍及日本、韓國、印度、中國大陸、台灣、新加坡、泰國及香港等地區。Morningstar亞洲業務除了為投資者提供最新的基金資訊外,亦有提供獨立及具前瞻性的研究報告及中立的基金評級。另外,Morningstar亦為個別及專業的投資者提供精準的分析工具,協助投資者作出更佳的投資選擇。

 

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