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CKE Restaurants Holdings

Roark Capital Group將從Apollo Global Management手中收購CKE Restaurants

2013-11-20 18:07
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加州卡平特里亞--(美國商業資訊)--CKE Inc.(簡稱“CKE”或「公司」)今天宣佈,Roark Capital Group的附屬公司已就收購CKE多數股權達成最終協定,而CKE高層將持有少數股權。目前,Apollo Global Management, LLC (連同其子公司簡稱 “Apollo”) (NYSE: APO)附屬投資基金持有CKE多數股權並掌管CKE。交易條款尚未披露。該交易預計將於2013年第四季完成,但受到監管批准和其他慣例成交條件的限制。

 

CKE總部位於加州卡平特里亞,該公司透過其子公司擁有、經營和特許經營速食業一些最受歡迎的品牌,包括Carl’s Jr.®,Hardee’s®,Green Burrito®和Red Burrito®餐館品牌。CKE網路擁有3,400家餐館,遍佈美國42個州和29個國家以及全球各地的美國領地,整體收入總額約為39億美元。

 

Roark執行合夥人Neal Aronson表示,「Roark非常高興能與Andy Puzder所帶領的CKE優秀管理團隊合作,並與這些差異化品牌及其員工和敬業、成功的加盟商併肩作戰。」

 

CKE首席執行長Andy Puzder表示,「我們十分期待與Roark Capital Group展開長期合作。他們以往可靠的成功業績及其在餐飲和特許經營領域深厚的造詣,十分有利於我們繼續在全球發展和擴張CKE旗下市場領軍品牌。Roark Capital將支持我們繼續打造公司的世界級速食業務,對此,CKE整個高層團隊感到非常高興。」

 

Puzder表示,「我們非常感謝Apollo在過去三年中所給予的支持和指導。期間,他們一直是非常好的合作夥伴,並為公司的成功做出了重大貢獻。」

 

CKE董事長兼Apollo資深合夥人Peter P. Copses表示,「我們對Andy Puzder所帶領的CKE管理團隊以及該公司所有的員工、加盟商和持有許可執照者表示感謝,感謝他們在Apollo執掌CKE期間為實施業務策略所付出的辛勞和心血,這一策略為CKE創造了巨大的價值。我們很幸運能有機會與如此優秀的機構合作。」

 

高盛(Goldman Sachs & Co.)和富國證券(Wells Fargo Securities, LLC)將擔任CKE的金融顧問,Morgan Lewis LLP將擔任其法律顧問。King & Spalding LLP將擔任Roark Capital Group的法律顧問。

 

關於CKE, Inc.

 

CKE Inc.是一家總部位於加州卡平特里亞的未上市公司。該公司透過其子公司在美國42個州、29個其他國家以及全球各地的美國領地共擁有3,400家特許經營餐廳或公司自營餐廳,其中包括1,409家Carl's Jr.®餐廳和1,977家Hardee's®餐廳。欲瞭解有關CKE Restaurants的更多資訊,請造訪www.ckr.com或其品牌網站www.carlsjr.comwww.hardees.com

 

關於Roark Capital Group

 

Roark Capital Group是一家總部位於亞特蘭大的私募股權公司,專注於特許經營、品牌管理、環境服務和行銷服務領域具有良好成長潛力的公司。在完成CKE的投資之後,Roark的特許經營品牌組合將升至27家公司,總計將擁有超過1.5萬家店面,遍佈美國50個州和68個國家,公司旗下品牌總收入將達到150億美元。Roark在美國擁有近1.3萬家店面,在其他國家擁有2,300多家店面。在這些店面中,近1.3萬家為特許經營店(由4,200名加盟商經營),2,300多家由Roark自營。CKE是Roark在餐館業的第十四筆投資。Roark附屬公司還收購了其他餐飲店品牌,包括Miller’s Ale House、Arby’s、Auntie Anne’s、 Cinnabon、Carvel Ice Cream、Corner Bakery、Il Fornaio、McAlister’s Deli、Moe’s Southwest Grill、Schlotzsky’s和Wingstop。Roark旗下品牌組合還包括Atkins Nutritionals、Massage Envy、Batteries Plus、Primrose Schools、Money Mailer、FASTSIGNS和Pet Valu。公司管理的權益資本達30億美元。查詢詳情,請造訪:www.roarkcapital.com

 

關於Apollo Global Management

 

Apollo是全球領先的另類投資管理公司,其辦事處遍佈紐約、洛杉磯、休士頓、倫敦、法蘭克福、盧森堡、新加坡、孟買和香港。截止2013年9月30日,Apollo管理的資產總額約為1,130億美元,資產類別涉及橫跨9大核心產業的私募股權、信貸以及房地產基金。Apollo對這些產業有充分的瞭解,並掌握大量的業界資源。查詢公司詳情,請造訪:www.agm.com

 

圖片/多媒體庫可從以下網址獲得:http://www.businesswire.com/multimedia/home/20131119006849/en/

 

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

聯絡方式:

 

CKE Inc.
Melissa Robinson, 805-745-7740
mrobinson@ckr.com

Roark Capital Group
Monica Rutkowski, 847-945-1300
mrutkowski@fishmanpr.com

Apollo Global Management
Gary Stein, 212-822-0467
gstein@apollolp.com

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