简体中文 | 繁體中文 | English

S/stallionlogo

Stallion Oilfield Holdings, Inc.宣佈新的融資計畫

2013-06-04 14:08
  • 简体
  • 繁体
  • English

休士頓--(美國商業資訊)--Stallion Oilfield Holdings, Inc.(以下簡稱「公司」)於今日宣佈,目前正在籌集一筆新的不超過3.5億美元本金的優先順位有擔保抵押定期貸款(以下簡稱「定期貸款」),並計畫將當前5000萬美元的資產支持貸款額度增加到6500萬美元。該筆貸款資金的用途包括贖回剩餘1.34億美元2015年到期優先順位有擔保抵押票據、部分支付約2.17億美元的公司股東分紅、交易費用以及其他公司用途。

 

美林證券(Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated)和傑富瑞金融公司(Jefferies Finance LLC)將擔任該筆定期貸款的共同主辦機構和承銷商;美國銀行將繼續擔任資產支援貸款的代理行。

 

該筆定期貸款由公司國內所有子公司進行擔保,並由公司及國內子公司的部分資產進行抵押。該貸款預計不附帶任何財務保全條款;資產支持貸款的額度增加將作為對公司資產支援貸款協議的修訂。目前對於公司是否能以合理可接受的條款獲得定期貸款,或者對資產支持貸款條款進行修訂尚無定數。

 

關於前瞻性陳述的警示性備註

 

本新聞稿中包含根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》所作的前瞻性陳述。這些陳述與籌措中的新定期貸款及其預定用途相關。雖然公司認為與前瞻性陳述相關的假設都基於合理預期,但這些假設仍可能出現不準確的情況,導致基於假設的陳述不真實。考慮到各種因素,未來發生的實際結果可能與該陳述中所建議或暗示的結果出現較大差異,影響因素包括市場條件、獲得借款方許可的能力、公司的負債能力、公司對貸款餘額的償付能力以及負債對公司經營的影響、重要客戶或者策略關係的中止、經濟商業大環境、以及油田服務業及競爭環境的變化。

 

Stallion Oilfield Holdings, Inc.及旗下子公司為美國的油氣探勘和生產公司、鑽井承包商及其它服務公司提供井場支援、完工、生產和後勤等各項服務。公司所提供的系列服務包括員工住宿、生產、流動後勤服務、地面設備租賃、井場建設、固相控制服務和井場通訊。Stallion為美國各地最活躍和利潤最大的石油及天然氣業務提供服務,包括德克薩斯州南部(Eagle Ford Shale)、洛磯山脈區域(Niobrara/Bakken Shale/Piceance)、帕米亞盆地(Wolfcamp/Avalon/Bone Spring Shales)、中陸地區(Mississippi Lime/Woodford Cana/Granite Wash)、阿肯色州/路易斯安那州/德克薩斯州(Haynesville Shale)、Marcellus/Utica Shales、德克薩斯州北部(Barnett Shale)、海灣地區(Tuscaloosa Marine Shale),包括路易斯安那州的內陸水域、德克薩斯州離岸區域、路易斯安那州海灣地區、阿拉斯加的普拉德霍灣以及部分國際水域。

 

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

聯絡方式:

 

Stallion Oilfield Holdings, Inc.
David Schorlemer, 713-528-5544

 

分享到: